Kronos Worldwide, Inc. vende privatamente ulteriori 75 milioni di euro di titoli garantiti senior del 9,50% con scadenza nel 2029.
Kronos Worldwide Annuncia Collocamento Privato di Titoli di Prestito Garantiti Senior
Kronos Worldwide, Inc., principale produttore e commercializzatore globale di pigmenti di biossido di titanio ad alto valore aggiunto, ha annunciato un collocamento privato per la vendita di €75 milioni di ulteriori Titoli di Prestito Garantiti Senior del 9,50% scadenti nel 2029.
I Titoli, che saranno garantiti da Kronos Worldwide, Inc. e dalle sue sussidiarie domestiche, completamente possedute, sono stati sovrascritti e prezzi a un premio del 105%. Si prevede che i proventi dell'offerta ammontino a circa €78,8 milioni (o circa $91,9 milioni al tasso di cambio attuale).
La Società intende utilizzare i proventi per pagare importi dovuti ai sensi dei suoi Titoli di Prestito Garantiti Senior del 3,75% scadenti il 15 settembre 2025, o per ripagare importi prelevati dalla sua linea di credito globale rotativa con Wells Fargo. Qualsiasi eventuale importo netto residuo verrà utilizzato per scopi generali della Società.
I Titoli avranno le stesse condizioni dei Titoli esistenti, fatta eccezione per la data di emissione e il prezzo di emissione. L'offerta di Titoli include potenziali risultati o effetti dell'offerta, che sono considerati dichiarazioni previsionali. Le convinzioni e le ipotesi della direzione sono basate sulle informazioni attualmente disponibili.
Tuttavia, i risultati futuri effettivi potrebbero differire in modo materiale da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali a causa di rischi e incertezze sostanziali, tra cui quelli identificati nei più recenti rapporti annuali e trimestrali della Società. I fattori che potrebbero causare una differenza materiale tra i risultati futuri effettivi includono quelli legati alle condizioni di mercato, alle prestazioni finanziarie della Società e alle tendenze del settore.
Il 15 settembre 2025, dopo aver completato le vendite dei nuovi bond senior del 9,50%, Kronos Worldwide, Inc. ha pianificato di effettuare il prossimo pagamento di coupon su questi bond, che hanno un tasso di coupon del 9,50%.
Si prevede che il closing di questa offerta avverrà il 15 settembre 2025 o poco dopo. Contatto per le Relazioni con gli Investitori: Bryan A. Hanley, Senior Vice President e Tesoriere, può essere contattato al numero 972-233-1700.
È importante notare che questo comunicato stampa ha solo scopo informativo e non rappresenta un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta d'acquisto di titoli. I Titoli saranno emessi come titoli aggiuntivi ai Titoli esistenti emessi nel 2024.
Kronos Worldwide, Inc. (NYSE: KRO) è una società che serve circa 3.000 clienti in 100 paesi. La maggior parte delle sue vendite si concentra in Europa, America del Nord e nella regione Asia-Pacifico.
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