J.B. Poindexter & Co., Inc. pubblicizza la vendita di obbligazioni senior non garantite per un valore di 250 milioni di dollari
J.B. Poindexter & Co., Inc. Annuncia Offerta Privata di Titoli di Debito Senior Non Garantiti
In un recente comunicato stampa, J.B. Poindexter & Co., Inc., un'azienda privata specializzata nel design, nella produzione e nel marketing di vari prodotti, tra cui carrozzerie per camion commerciali, ambulanze e prodotti di imballaggio espandibile in schiuma, ha annunciato un'offerta privata di $250 milioni di titoli di debito senior non garantiti scadenti nel 2031.
I titoli, che avranno un interesse del 8,750% annuo, saranno garantiti da determinate controllate della Società. I primi acquirenti di questi titoli sono Morgan Stanley & Co. LLC e BMO Capital Markets Corp., che li colloceranno presso gli investitori istituzionali. Il collocamento dei Nuovi Titoli 2031 è previsto per il 4 agosto 2025, subordinato alle condizioni di chiusura abituali.
La capacità della Società di completare l'offerta, nonché altri rischi e incertezze, sono fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli espressi nelle dichiarazioni forward-looking contenute nel comunicato stampa. Tali rischi e incertezze comprendono anche le condizioni di mercato relative all'emissione di titoli di debito.
Le dichiarazioni forward-looking sono soggette a rischi e incertezze, e i risultati effettivi potrebbero differire. La Società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per ripagare la propria facility creditizia ponte e la facility di finanziamento basata su attività. I Nuovi Titoli 2031 non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o di alcuna legge statale sui titoli e sono offerti solo a compratori istituzionali qualificati e a non residenti degli Stati Uniti.
È importante notare che non sono state fatte dichiarazioni forward-looking in questo comunicato stampa. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione forward-looking o informazione.
J.B. Poindexter & Co., Inc. ha quattro unità di business con quote di mercato leader nei rispettivi mercati serviti negli Stati Uniti e in Canada. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Matt Eul, Director of Marketing di J.B. Poindexter & Co., Inc.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni forward-looking, che si basano sulle attuali aspettative, ipotesi, stime e proiezioni sulla attività della Società e sull'industria in cui opera. Le dichiarazioni forward-looking includono anche informazioni sull'uso previsto dei proventi. Come per qualsiasi proiezioni o previsioni, le dichiarazioni forward-looking sono inherent
Leggi anche:
- I legislatori chiedono all'amministrazione di proteggere gli inquilini dai rischi per la salute dovuti alle condizioni di abitazione inadeguate
- Esperti si riuniscono a Londra per discutere e risolvere il problema delle case a goccia
- L'indagine ampia rivela difficoltà persistenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.
- Indagine rivela: il bilancio globale delle morti 2020-2023 a causa di blocchi, trattamenti dannosi (uso di ventilatori) e distribuzione di vaccini a causa di COVID-19, non confermato come malattia respiratoria pandemica
