Veicoli di investimento con migliori risultati per le azioni americane
In un recente sviluppo, le azioni di valore hanno ricevuto un significativo aumento dopo una prolungata siccità, grazie alle crescenti speranze per i vaccini a novembre e all'aumento dei rendimenti obbligazionari a febbraio. Questa tendenza positiva si è riflessa nelle prestazioni di diversi fondi small-cap USA.
È stata compilata una tabella esaustiva che elenca vari fondi, il loro ISIN, i punti totali, i punti di prestazione, i punti di stress test, i punti di gestione attiva, la prestazione a 5 anni, la massima perdita a 5 anni e il volume del fondo in milioni di EUR. Alcuni dei fondi inclusi in questa tabella sono il Alger Small Cap Focus, JPM US Small Cap Growth, BL American Small & Mid Caps, UBS (Lux) Mid Caps USA e UBS (Lux) Small Caps USA.
Il fondo Alger Small Cap Focus, attualmente il fondo vincente nel crash test dei fondi small-cap USA, è gestito da Amy Zhang. In cinque anni, questo fondo ha superato gli altri 36 fondi del crash test con un guadagno superiore al 151,2%. La strategia di Zhang per il fondo Alger Small Cap Focus consiste nell'investire in aziende con entrate sostenibili e in crescita che hanno il potenziale per raddoppiare nel giro di cinque anni.
Eytan Shapiro sovrintende al fondo JPM US Small Cap Growth, che ha un totale di 63 punti nella classifica del crash test. Questo fondo si è classificato al terzo posto nello stesso test. Nel medesimo periodo di un anno, il SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ISIN: IE00BSPLC443), gestito da un soggetto non specificato, ha guadagnato oltre il 60%. Interessantemente, il fondo SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ha un totale di 68 punti nella classifica del crash test, collocandosi tra i migliori performer.
Zhang, nonostante non sia tra i migliori performer, ha ancora un guadagno di quasi il 20% nella prestazione annuale. Tuttavia, è cauta riguardo alla nuova tendenza del valore, citando i precedenti rialzi del valore di breve durata. Il fondo UBS (Lux) Mid Caps USA, gestito da un soggetto non specificato, ha un totale di 61 punti nella classifica del crash test.
Purtroppo, i risultati della ricerca non forniscono informazioni specifiche su quali aziende Amy Zhang, gestore del fondo Alger Small Cap Focus, abbia aggiunto al suo portafoglio negli ultimi anni con la speranza di raddoppiare il loro valore nel giro di cinque anni.
È fornito un grafico che mostra i primi tre fondi, inclusi il Alger Small Cap Focus e il JPM US Small Cap Growth, nel crash test dei fondi small-cap USA. Per un'analisi più dettagliata, è fornito un link per la classifica completa del crash test con 33 fondi aggiuntivi.
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