Un consiglio inquietante di Warren Buffett, del valore di 344 miliardi di dollari, dato come un segnale sottile a Wall Street.
L'eredità duratura di Warren Buffett e il futuro di Berkshire Hathaway
Warren Buffett, il leggendario investitore e CEO di Berkshire Hathaway, è stato un faro di saggezza per gli investitori in tutto il mondo. Le sue lettere agli azionisti annuali e le riunioni annuali offrono perle di saggezza che hanno guidato molti verso il successo.
L'approccio di Buffett agli investimenti è unico. Li considera impegni pluriennali o pluridecennali, una filosofia evidente nel portafoglio di Berkshire. Otto azioni nella portfolio dell'azienda sono considerate "posizioni indefinite".
Uno dei maggiori investimenti di Berkshire è la Bank of America. Buffett ha acquistato una partecipazione di $5 miliardi in azioni preferenziali della Bank of America nel agosto 2011, quando le azioni ordinarie venivano scambiate a un sconto del 62% rispetto al loro valore patrimoniale. Da allora, il prezzo attuale delle azioni della banca si attesta a $49.77, con una capitalizzazione di mercato di $369 miliardi. Nel agosto 2017, Berkshire ha esercitato i suoi warrant per l'acquisto di 700 milioni di azioni della BofA al prezzo di $7.14 per azione, realizzando un profitto non realizzato di $12 miliardi.
Tuttavia, il ruolo di Buffett in Berkshire Hathaway sta per cambiare. Si ritirerà dal ruolo di CEO che ha ricoperto per sei decenni, con Greg Abel che prenderà il comando alla fine del 2025. Buffett è attualmente un venditore netto di azioni e non sta più acquistando azioni della sua stessa azienda.
Nonostante il suo ritiro, l'influenza di Buffett continua. I suoi principi fondamentali, come l'acquisto di partecipazioni in aziende con vantaggi competitivi sostenibili, solide squadre di gestione e programmi di restituzione del capitale consistenti, rimangono la pietra angolare della strategia di investimento di Berkshire.
Il successo di Berkshire Hathaway è evidente nella sua performance. Le azioni di classe A di Berkshire Hathaway (BRK.A) hanno registrato un guadagno cumulativo di circa 6,140,000% negli ultimi sei decenni, superando il rendimento del S&P 500 del 185%. Il rendimento medio totale di The Motley Fool è del 1,052%, ancora superiore al rendimento del S&P 500.
Tuttavia, non tutti gli investimenti sono garantiti. La squadra di analisti di The Motley Fool Stock Advisor non ha incluso Berkshire Hathaway nella sua lista delle 10 migliori azioni per gli investitori da acquistare ora.
Uno dei maggiori successi di Berkshire è Apple. Buffett ha riconosciuto una dislocazione del prezzo di Apple alla fine del 2016, quando le azioni venivano scambiate a 10-15 volte i guadagni dell'anno successivo. Da allora, le azioni di Apple sono aumentate di circa dieci volte, con l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale e il rapido
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