Solana supera Ethereum in termini di volume di negoziazione di Decentralized Exchange (DEX), ma i trader che utilizzano SOL sembrano un po' indifferenti.
Nel mondo in rapido sviluppo degli exchange decentralizzati (DEX), Solana [SOL] e Ethereum [ETH] si sono affermati come protagonisti, controllando collettivamente circa il 50% del volume totale di trading.
I fondamentali della rete on-chain di Solana, come l'alta velocità di elaborazione, le commissioni ultra-basse e la finalità delle transazioni in meno di un secondo, hanno rappresentato un driver chiave della sua crescita. Queste caratteristiche ottimizzano la piattaforma per gli scambi ad alta frequenza, consentendo a Solana di spostare 10 volte più valore rispetto a Ethereum per dollaro speso, senza congestionare la rete.
Tuttavia, un recente ribasso dei prezzi di SOL solleva dubbi sull'esagerazione dei fondamentali on-chain di Solana. L'alta attività DEX su Solana potrebbe gonfiare l'adozione effettiva a causa del rapido turnover degli indirizzi, con oltre 750 milioni di indirizzi di transazione registrati, ma il 96,6% di questi (circa 720 milioni) con una durata inferiore a un giorno.
Inoltre, l'analisi degli indirizzi di transazione Solana e della loro durata da parte del servizio di ricerca finanziaria Die Rendite-Spezialisten rivela una significativa differenza nella durata degli indirizzi Solana. Solo lo 0,2% degli indirizzi ha una durata superiore a un anno, suggerendo una cautela elevata degli investitori.
Despite Solana averaging $0.043 per transaction, significantly lower than Ethereum's $0.43, Solana's DEX throughput is still 50% below Ethereum's 72% price rally off its $2,500 base. This discrepancy could indicate weak retention and limited long-term adoption.
The high market churn on Solana, combined with the potential for inflated adoption figures, means that Solana's on-chain activity may outpace actual network adoption, leading to high volatility. This volatility could leave investors vulnerable to short-term market fluctuations.
Recent market dynamics have also resulted in the SOL/ETH ratio posting its worst quarterly performance since 2022, signalling Solana's weaker relative positioning. In Q3, Solana recorded over $241 billion in DEX throughput, surpassing Ethereum's $234 billion. However, Solana holds a slight edge over Ethereum, with a 25.36% share compared to Ethereum's 23.3%.
In conclusion, although i fondamentali della rete on-chain di Solana sono impressionanti, il rapido turnover degli indirizzi, la breve durata degli indirizzi e la posizione relativa più debole rispetto a Ethereum suggeriscono che gli investitori dovrebbero fare attenzione quando investono in SOL, poiché potrebbe esporli a oscillazioni a breve termine invece di una crescita sostenibile.
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