Secondo il Coulson del BCI, i mercati privati sono ideali per gli impegni
La British Columbia Investment Management Corporation (BCI), uno dei maggiori investitori istituzionali del Canada, sta compiendo significativi progressi nella promozione della sostenibilità e nella lotta contro i cambiamenti climatici nei mercati privati. Con circa la metà dei suoi investimenti in questo settore, BCI ha ampliato i suoi team ESG e sviluppato una piattaforma dati per supportare l'impegno.
L'approccio di BCI nei mercati privati è più simile a una partnership, che coinvolge i general partners (GPs), i limited partners (LPs) e le società del portafoglio. La corporation si è impegnata con le aziende sulle loro impatto climatiche per oltre due decenni, e questo stile di partnership consente di integrare le discussioni su ESG e cambiamenti climatici in quelle più ampie tra l'investitore e l'azienda.
Nel settore energetico, BCI ha collaborato con società come Premier American Uranium, influenzando il loro impatto climatico e supportando l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. L'influenza di BCI è particolarmente forte nei mercati privati, dove gioca un ruolo di governance, supervisionando la strategia di gestione e stabilendo aspettative per le prestazioni, comprese quelle relative ai cambiamenti climatici.
BCI ha inoltre collaborato con PS Logistics, un importante fornitore di trasporti e logistica pianale negli Stati Uniti, per quantificare il beneficio finanziario della loro "cultura a conduzione driver-first". La corporation organizza sessioni di formazione approfondite per mostrare le migliori pratiche di integrazione ESG con i general partners del suo portafoglio di fondi privati.
Lo scorso anno, BCI si è impegnata con più del 50% dei general partners del suo portafoglio di fondi privati su opportunità ESG e relative ai cambiamenti climatici. L'ambizione climatica di BCI è di garantire che almeno l'80% degli investimenti ad alta intensità di carbonio abbia impegni allineati con le emissioni nette zero entro il 2030.
Il portafoglio di BCI, gestito per conto di 29 clienti del settore pubblico della Columbia Britannica, vale circa $250 miliardi. La corporation ha identificato numerose opportunità per la creazione di valore attraverso gli impegni ESG. Tuttavia, a causa della natura meno standardizzata dei mercati privati, in particolare per quanto riguarda le divulgazioni, gli investitori spesso necessitano di pazienza e perseveranza, poiché le basi degli azionisti non sempre sono allineate sulle questioni climatiche.
Nonostante questi ostacoli, BCI rimane impegnata a fare un impatto positivo sui mercati privati. La sua prospettiva a lungo termine, unita al suo approccio di partnership, la posiziona bene per consegnare valore dalle iniziative di sostenibilità nel tempo.
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