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PNC acquista un portafoglio da 16,6 miliardi di dollari

Investitori di private equity traggono beneficio da 9 miliardi di dollari in prestiti, principalmente utilizzati per la gestione della liquidità e il finanziamento ponte, come affermato dalla banca riguardo alle loro strutture di impegno di capitale.

PNC acquista un portfolio di $16,6 miliardi da Signature in un significativo accordo.
PNC acquista un portfolio di $16,6 miliardi da Signature in un significativo accordo.

PNC acquista un portafoglio da 16,6 miliardi di dollari

PNC Bank ha compiuto un importante passo nel mercato finanziario acquisendo una parte del portafoglio prestiti di Signature Bank, valutato $16,6 miliardi. Questa notizia arriva dopo la chiusura di Signature Bank da parte del Dipartimento di Servizi Finanziari di New York, con la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) nominata come liquidatore della banca.

La FDIC sta cercando offerte per i pezzi rimanenti di Signature Bank, inclusi un portafoglio di $33 miliardi di prestiti commerciali immobiliari e prestiti a società di private equity, entro il 1° novembre. Tra questi, un portafoglio di $18,5 miliardi è stato recentemente acquisito da Flagstar Financial (Flagstar Bank) per un importo non divulgato.

Tuttavia, l'acquisizione di PNC Bank è al centro dell'attenzione. L'accordo include $9 miliardi di prestiti finanziati, principalmente linee di sottoscrizione del fondo per gli investitori in private equity. Queste strutture vengono utilizzate dagli investitori in private equity per gestire la liquidità e il finanziamento ponte. L'acquisizione è attesa per essere immediatamente accrescitiva per gli utili di PNC, rappresentando circa 10 centesimi per azione nel quarto trimestre.

Il rapporto della FDIC afferma che il consiglio di amministrazione e la direzione di Signature Bank hanno inseguito la crescita senza adeguate pratiche di gestione del rischio, un fattore che ha contribuito al crollo della banca. Il portafoglio di $16,6 miliardi acquistato da PNC Bank è parte del portafoglio di $18,5 miliardi di prestiti a società di private equity.

Ulteriori dettagli sull'impatto finanziario della transazione saranno forniti durante la conference call sui risultati di PNC del 13 ottobre. La FDIC prevede di pubblicare i risultati completi delle vendite del portafoglio di $18,5 miliardi "a breve". Nel frattempo, PNC Bank non ha fornito ulteriori commenti sull'acquisizione.

In una transazione separata, un grande segmento di Signature Bank è stato acquisito dalla filiale di New York Community Bank Flagstar per $2,7 miliardi. Il portafoglio di $200 milioni di prestiti finanziati incluso nell'acquisizione iniziale di PNC non è menzionato in questo paragrafo.

La FDIC sta inoltre cercando offerte per un ulteriore portafoglio di $18,5 miliardi di 201 prestiti a società di private equity. Il processo di offerta è in corso e i risultati sono attesi con ansia dall'industria finanziaria. L'acquisizione da parte di PNC Bank segna un movimento strategico per la banca, ampliando la sua presenza nel settore delle società di private equity.

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