Piattaforma di trading di criptovalute aumenta l'offerta di IPO prima dell'inizio delle negoziazioni di mercoledì
Bullish, uno scambio di criptovalute sostenuto da PayPal co-fondatore Peter Thiel e guidato da Tom Farley, ha ampliato la sua Offerta Pubblica Iniziale (IPO). La società, che si posiziona come scambio di criptovalute regolamentato che mira a clienti istituzionali, è attesa per essere quotata sulla NYSE con il simbolo "BLSH".
L'IPO, che è stata sovrascritta di oltre 20 volte, era stata inizialmente proposta per la vendita di 20,3 milioni di azioni a $28-$31 per azione, ma l'operazione ampliata prevede un aumento a 30 milioni di azioni, prezzo tra $32 e $33 cadauna. Questo significativo aumento potrebbe potenzialmente generare fino a $990 milioni di incassi e valutare la società vicino ai $5 miliardi.
L'entusiasmo rinnovato di Wall Street per le attività di criptovalute potrebbe essere dovuto alla chiarezza normativa da Washington e al recente aumento del bitcoin oltre i $100.000. JP Morgan, Jefferies e Citigroup guidano il sindacato di collocamento dell'IPO di Bullish.
BlackRock e Cathie Wood's ARK Investment Management hanno espresso interesse nell'acquisto di azioni del valore di $200 milioni al prezzo dell'IPO. Questo interesse sottolinea l'accettazione crescente delle criptovalute da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali.
Bullish ha segnalato di aver gestito $250 miliardi in scambi di asset digitali nel 2024, più del doppio del volume del 2022 di $72,7 miliardi. La società possiede anche CoinDesk, un sito di notizie criptovalute leader, dopo l'acquisizione del 2023.
Tuttavia, è importante notare che Bullish ha segnalato una perdita di $116,4 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante ciò, la valutazione proposta rappresenta uno sconto rispetto al valore patrimoniale precedente di Bullish di $9 miliardi da un tentativo fallito di fusione SPAC nel 2022.
Tom Farley, leader della società, ha detto che Bullish è stato "concepito per abilitare l'adozione istituzionale della tecnologia degli asset digitali". La società prevede di utilizzare i proventi dell'IPO per finanziare la propria crescita e ampliare le proprie offerte per i clienti istituzionali.
Il prezzo dell'IPO è atteso per essere stabilito martedì sera, con le azioni che inizieranno a negoziare sulla Borsa di New York il giorno successivo. Il debutto pubblico di successo di Circle a giugno ha aiutato a preparare la strada per altre società criptovalute per accedere ai mercati pubblici, e l'IPO di Bullish è attesa per avere luogo nonostante le condizioni del mercato pubblico meno favorevoli nel 2022.
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