Opzioni di investimento: fondi comuni di investimento a media capitalizzazione per piani di investimento sistematici (SIP)
Nel mondo degli investimenti, i fondi mid-cap sono stati una scelta popolare per gli investitori aggressivi alla ricerca di una creazione di ricchezza a lungo termine. Questi fondi, che si concentrano sulle società classificatesi tra la 101ª e la 250ª posizione in termini di capitalizzazione di mercato totale, hanno dimostrato il loro potenziale nel fornire rendimenti significativi negli ultimi dieci anni.
Vediamo tre fondi mid-cap che si sono distinti negli ultimi anni: Nippon India Growth Mid Cap Fund, Invesco India Mid Cap Fund e Edelweiss Mid Cap Fund.
Il Nippon India Growth Mid Cap Fund, il schema più anziano nella categoria dei fondi mid-cap, lanciato nel mese di ottobre del 1995, ha fornito un rendimento XIRR o SIP del 22,25% negli ultimi dieci anni. Il portafoglio del fondo è gestito da Chirag Setalvad, che segue un approccio bottom-up e evita scommesse basate sulla momentum, mantenendo il turnover del portafoglio nell'intervallo del 15-25% annualmente. Al 20 luglio 2025, il fondo gestisce attivi per un valore superiore a Rs 385 miliardi.
Il Invesco India Mid Cap Fund, un fondo mid-cap a orientamento verso la crescita che si concentra sull'investimento in società di medie dimensioni di alta qualità, ha fornito un rendimento XIRR o SIP del 23,46% nello stesso periodo. I settori della finanza, della salute e del dettaglio sono tra i primi tre del portafoglio del fondo, che rappresentano oltre il 52,8% delle sue partecipazioni.
Il Edelweiss Mid Cap Fund, che segue un approccio bottom-up concentrandosi sui titoli mid-cap dal suo lancio nel mese di dicembre del 2007, ha fornito un rendimento XIRR o SIP del 23,08% negli ultimi dieci anni. Il fondo mira a identificare imprese forti e di qualità principalmente nello spazio mid-cap. I settori della finanza, della salute e dell'IT sono i primi tre del portafoglio del fondo Edelweiss Mid Cap, che rappresentano il 35,7% del portafoglio.
Per coloro che stanno valutando un Piano di Investimento Sistematico (SIP), i dati mostrano che questa è stata l'opzione preferita per la creazione di ricchezza tra gli investitori. Ad esempio, un SIP mensile di Rs 10.000 nel HDFC Mid Cap Fund per un periodo di dieci anni, ovvero un investimento totale di Rs 1,2 milioni, sarebbe ora valutato Rs 3,75 milioni. Il HDFC Mid Cap Fund ha il più alto patrimonio gestito (AUM) nella sua categoria, superiore a Rs 838 miliardi, secondo il portafoglio del luglio 2025. Nel corso degli ultimi dieci anni, il HDFC Mid Cap Fund ha fornito un rendimento XIRR o SIP del 21,56%.
In modo comparativo, i mid-cap offrono diversi vantaggi rispetto ai small-cap. I mid-cap hanno un migliore accesso al capitale e alle altre risorse, possono adattarsi alle nuove tendenze, i loro team di gestione sono più forti e hanno il potenziale per diventare le grandi società o blue-chip del futuro.
In conclusione, i fondi mid-cap sono stati un'opzione di investimento promettente per coloro che cercano una creazione di ricchezza a lungo termine. Con un fondo ben gestito come il Nippon India Growth Mid Cap Fund, il Invesco India Mid Cap Fund o il Edelweiss Mid Cap Fund, gli investitori possono capitalizzare sul potenziale di crescita delle società di medie dimensioni. Tuttavia, come per qualsiasi investimento, è importante condurre una ricerca approfondita e considerare la propria tolleranza al rischio prima di prendere una decisione.
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