Offerta di azioni da DIR 6,1 miliardi con il via libera da parte di ADCB
Banca Commerciale di Abu Dhabi Annuncia l'Emissioni di Diritti per Rafforzare il Capitale e Sostenere l'Expansione
In un importante passo avanti, la Banca Commerciale di Abu Dhabi (ADCB) ha annunciato i piani per raccogliere fino a 6,1 miliardi di dirham attraverso un'emissione di diritti. La decisione, volta a rafforzare il bilancio della banca e sostenere la sua espansione, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ADCB.
L'emissione di diritti offrirà fino a 592,2 milioni di nuove azioni, prezziate Dh10,3 ciascuna. Questa mossa è prevista per aumentare il capitale di ADCB dai suoi attuali Dh7,32 miliardi a Dh7,91 miliardi.
Mubadala Investment Company, azionista di maggioranza di ADCB, ha confermato che sottoscriverà integralmente la sua quota, fornendo un forte sostegno all'aumento di capitale. Tuttavia, al momento della ricerca fornita, non è stato annunciato alcun azionista specifico che abbia garantito integralmente la sua quota nell'aumento di capitale attraverso un'azione di protezione legale.
L'emissione prevista dovrebbe mantenere i rapporti di ADCB ampiamente al di sopra dei requisiti stabiliti per le Banche Sistemicamente Importanti a livello Domestico (D-SIBs). Si tratta di una buona notizia per la banca, che mira a mantenere una posizione finanziaria robusta.
L'emissione di diritti è prevista per avere un impatto positivo sui principali indicatori finanziari di ADCB. Il rapporto di Common Equity Tier 1 e il rapporto di Adeguatezza del Capitale della banca aumenteranno di circa 120 punti base grazie all'emissione di diritti.
ADCB si trova su una traiettoria di crescita, con gli attivi totali in crescita del 77% in cinque anni, superando i Dh700 miliardi a giugno 2025. Questa crescita si è riflessa nelle prestazioni finanziarie della banca, che ha registrato 16 trimestri consecutivi di crescita del profitto prima delle imposte.
La banca ha ribadito i suoi ambiziosi obiettivi, mirando a raddoppiare il profitto netto a Dh20 miliardi in cinque anni. Per raggiungere questo obiettivo, ADCB continua a mirare a un rendimento annuo sull'equità superiore al 15%.
Inoltre, ADCB ha confermato la sua guidance sui dividendi di Dh25 miliardi nei prossimi cinque anni, un aumento del 50% rispetto al periodo precedente. Questo impegno sui dividendi sottolinea l'impegno della banca verso i rendimenti per gli azionisti.
Il calendario completo, comprese le date di sottoscrizione, sarà reso noto dopo l'approvazione regolamentare della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti e dell'Autorità per i Titoli e le Commodità. Una riunione dell'Assemblea Generale per approvare l'emissione di diritti è prevista per il 13 ottobre 2025.
Il prezzo dell'emissione di diritti rappresenta uno sconto del 30% rispetto al prezzo di chiusura di ADCB sullo Abu Dhabi Securities Exchange del 4 settembre 2025. La differenza di prezzo è di Dh9,3, portando il prezzo totale a Dh10,3.
In conclusione, l'emissione di diritti di ADCB è un passo strategico per rafforzare la sua posizione di capitale e sostenere la sua espansione. Con prestazioni finanziarie solide, obiettivi di crescita ambiziosi e un impegno verso i rendimenti per gli azionisti, ADCB continua a dimostrare la sua forza e la sua resilienza nel settore bancario.
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