L'istituto finanziario WesBanco accetta di acquisire la Premier Financial con sede in Ohio per una transazione di 959 milioni di dollari.
WesBanco e Premier Financial Corp. Annunciano Fusione
In un importante passo avanti, WesBanco e Premier Financial Corp. hanno concordato un accordo tutto in azioni del valore approssimativo di 959 milioni di dollari. Questa fusione, prevista per chiudere nel primo trimestre del 2025, amplierà la presenza di WesBanco nel nord dell'Ohio, nel sud del Michigan e nel nord-est dell'Indiana.
Il rapporto di scambio per gli azionisti di Premier è di 0,80 azioni ordinarie di WesBanco per ogni azione ordinaria di Premier. Ciò significa che gli azionisti di Premier detengono una quota del 30% nella società combinata, mentre gli azionisti di WesBanco storici detengono il 62% dell'ente combinato. Quattro membri del consiglio di amministrazione di Premier saranno nominati directors di WesBanco dopo la chiusura della transazione.
Tre società di investimento, Wellington Management, Glendon Capital Management e Klaros Capital, stanno inoltre investendo in WesBanco per la fusione, detenendo collettivamente una quota del 8% nella banca combinata. Wellington Management sta investendo 125 milioni di dollari in WesBanco per la fusione.
La banca combinata, dopo la fusione, avrà circa 26,9 miliardi di dollari in attivi, 20,6 miliardi di dollari in depositi e 19,1 miliardi di dollari in prestiti. La transazione è prevista come un catalizzatore per la crescita e gli investimenti aumentati nei prodotti e servizi.
La fusione è prevista essere più del 40% accretiva per gli utili del 2025. L'ente combinato si aspetta di recuperare una diluizione del valore contabile tangibile stimato del 13% in meno di tre anni. WesBanco sta raccogliendo circa 200 milioni di dollari in capitale per sostenere la fusione.
Premier Financial Corp. ha attualmente 7,2 miliardi di dollari in depositi e 6,8 miliardi di dollari in prestiti. L'acquisizione segna la prima acquisizione di WesBanco in quasi cinque anni.
Il valore dello scambio, basato sul prezzo di chiusura di WesBanco del mercoledì, è di 26,66 dollari per azione. La fusione è prevista per mantenere una reputazione di solidità, redditività, servizio ai clienti e sviluppo della comunità.
La persona che riceverà una quota del 8% nella banca combinata dopo la fusione di WesBanco e Premier Financial Corp. non è menzionata nei risultati della ricerca forniti. La transazione è prevista per chiudere
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