L'industrializzazione dell'Europa attraverso infrastrutture elettriche?
L'Unione Europea (UE) ha navigato in un paesaggio complesso della produzione industriale e dei prezzi dell'energia negli ultimi anni. Nonostante l'Eurozona avesse mostrato initially resilienza nella produzione industriale post-Covid-19, è stato osservato un calo successivamente, in particolare in Germania e Italia.
Questo calo può essere attribuito a una miriade di fattori, uno dei quali è il Sistema di Scambio di Emissioni dell'Unione Europea (EU ETS). Introducito intorno al 2005, l'EU ETS mira a impianti industriali, generazione di energia e successivamente esteso al trasporto aereo dal 2012 e alla navigazione marittima dal 2024. Il sistema ha ridotto significativamente le emissioni di CO2 del 51% in tutta l'Europa, rendendo l'elettricità prodotta da carbone più costosa e gradualmente eliminandola dal mercato.
Nel 2027, l'EU ETS 2 estenderà il sistema ai settori degli edifici e dei trasporti su strada, previsto che aumenterà i prezzi per il riscaldamento con fonti fossili e creerà incentivi più forti per le tecnologie a basso contenuto di carbonio. Questa estensione ha contribuito a un aumento generale dei prezzi dell'elettricità a causa dell'aumento dei costi dei certificati CO2, influenzando le differenze di prezzo internazionali rendendo l'elettricità a base di carbonio relativamente più costosa all'interno dell'UE rispetto alle regioni meno regolamentate.
La crisi energetica del 2022 ha ulteriormente peggiorato il deficit di competitività dei costi dell'UE, soprattutto nei settori ad alto volume come l'acciaio e l'alluminio. Nel 2024, la produzione industriale in Germania era ancora inferiore del 11,8% rispetto al livello del 2019. I settori chimico, automotive, macchinari, elettronica e prodotti metallurgici hanno subito particolarmente, contribuendo al calo.
D'altra parte, i settori farmaceutico e alimentare hanno mostrato una lieve crescita positiva.
La situazione contrasta nettamente con gli Stati Uniti, che non hanno un Sistema di Scambio di Emissioni (ETS) a livello nazionale. Gli Stati Uniti si basano invece su iniziative regionali, con la California che guida dal 2012 con un meccanismo di prezzo del carbonio più avanzato.
Mentre il sistema di scambio di emissioni della Cina è meno sviluppato, coprendo solo le centrali elettriche a carbone e a gas in un approccio permissivo basato su benchmark, con prezzi bassi delle quote. Questa disparità nei meccanismi di prezzo del carbonio contribuisce al significativo divario tra i prezzi dell'elettricità dell'UE e quelli degli Stati Uniti e della Cina, superiore al 100% nel 2024.
Per affrontare queste sfide, esperti come Ivan Pavlovic, Hadrien Camatte e Bernard Dahdah stanno esplorando il rapporto tra i prezzi dell'elettricità e la competitività industriale nell'UE. Le raccomandazioni includono la semplificazione dei processi di autorizzazione, la promozione degli accordi di acquisto di energia (PPA) e l'incoraggiamento della produzione propria.
Inoltre, il governo francese ha delineato una strategia di finanziamento per la costruzione di nuove centrali nucleari, che include un prestito governativo sussidiato che copre almeno il 50% dei costi di costruzione. La Francia si sta posizionando per finanziare la costruzione di nuove centrali nucleari per mantenere la competitività industriale e la rindustrializzazione.
Il Rapporto Draghi offre raccomandazioni aggiuntive al piano RepowerEU e una proposta per un Nuovo Disegno di Mercato, inclusi strumenti per supportare la domanda industriale, come le Garanzie Contro, il Pooling della Domanda e l'Azione Legislativa per consentire agli Stati membri di introdurre meccanismi in cui alcuni volumi di elettricità possono essere venduti al costo alle industrie energivore.
I clienti industriali, che affrontano sfide nell'assicurare un approvvigionamento stabile di elettricità, spesso richiedono accordi aggiuntivi con i fornitori di elettricità per integrare i loro PPA. Nel settore dell'energia rinnovabile, molti clienti industriali optano per PPA bilaterali per garantire i costi dell'elettricità a lungo termine.
Tuttavia, l'influenza degli standard contabili sullo sviluppo degli accordi di acquisto di energia (PPA) è significativa su entrambi i lati dell'Atlantico. Le società europee devono classificare i PPA virtuali come strumenti finanziari derivati, che possono introdurre una significativa volatilità del conto economico, mentre le società degli Stati Uniti affrontano meno volatilità secondo le Norme Contabili Generali degli Stati Uniti (US GAAP).
La stabilità e la prevedibilità dei prezzi dell'elettricità sono fondamentali per creare un ambiente industriale competitivo. Il Nuovo Disegno di Mercato proposto a marzo 2023 cerca di disaccoppiare i prezzi dell'elettricità dai prezzi del gas mentre preserva il sistema di merito per il prezzo a breve termine.
In conclusione, il settore industriale dell'UE affronta sfide significative a causa dei prezzi dell'elettricità volatili o eccessivamente alti. Queste questioni possono portare a una produzione ridotta, esitazione degli investimenti e potenziale trasferimento in regioni con costi energetici più favorevoli. Per mantenere la competitività, l'UE deve continuare a esplorare le soluzioni per stabilizzare i prezzi dell'elettricità e supportare le industrie energivore.
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