LGPS intende aprire un fondo di investimento ambientale
Il partenariato tra il Lancashire County Council (LCC) e la London Pensions Fund Authority (LPFA), noto come Local Pensions Partnership (LPP) pool, è pronto a lanciare un nuovo fondo multistrategia del mercato privato l'anno prossimo. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto all'approccio tradizionale del pool.
Conosciuto come Environment Opportunities Fund, questo fondo a mercato privato multivaluta punta a sfruttare le opportunità derivanti dalla transizione globale verso la neutralità carbonica. La dimensione target del fondo non è stata ancora resa nota, ma si vocifera che sarà "significativa".
A differenza di alcuni altri pool LGPS, il pool LPP ha una significativa capacità interna nel mercato privato. Il fondo sarà gestito internamente dal team di investimento di 70 persone di LPPI, che gestisce capitali significativi in strategie di infrastrutture, private equity e credito dal 2016.
Il nuovo fondo è in gran parte una risposta alla crescente domanda da parte dei clienti impegnati negli obiettivi di neutralità carbonica. I clienti di LPPI sono membri del Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC), sottolineando il loro impegno per l'azione climatica.
Nelle sue prime fasi, il Environment Opportunities Fund si concentrerà su infrastrutture e private equity, ma potrebbe espandersi in altri asset class come il credito privato. L'esposizione al credito privato nel fondo è prevista rimanga limitata.
Il mandato per il Environment Opportunities Fund è stato progettato con flessibilità, inizialmente comprendente investimenti fondiari e strutturato per espandersi in co-investimenti e investimenti diretti nel tempo. LPPI ha collaborato con la piattaforma Infrastructure GLIL su alcuni impegni per l'infrastruttura energetica rinnovabile.
Con il nuovo fondo, LPPI intende investire direttamente in soluzioni climatiche, oltre agli investimenti con buone caratteristiche ESG. Questo approccio sottolinea l'impegno del pool per la gestione attiva e l'investimento d'impatto.
Il lancio del Environment Opportunities Fund rappresenta un passo audace del pool LPP verso un approccio più proattivo al cambiamento climatico. Mentre il mondo si sposta verso la neutralità carbonica, il fondo punta a fornire un veicolo per i clienti di LPPI per sfruttare questa transizione, mentre fa anche un impatto positivo sull'ambiente.
Il pool LPP ha tradizionalmente lasciato l'allocazione degli asset alle mani dei fondi partner. Tuttavia, con il Environment Opportunities Fund, il pool assume un ruolo più attivo, dimostrando un cambiamento di strategia che potrebbe essere emulato da altri pool pensionistici in futuro.
Il fondo, un veicolo a mercato privato multistrategia, è previsto per il lancio all'inizio del prossimo anno. Ulteriori dettagli sul fondo, inclusa la sua dimensione target e le specifiche strategie di investimento, saranno rivelati nei prossimi mesi.
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