Le strategie utilizzate dalle imprese per le catene di valore delle batterie dei veicoli elettrici in Cina
Al centro dell'industria cinese dei veicoli elettrici a batteria (BEV), si dispiega un paesaggio unico di specializzazione verticale e produzione di massa. Questa intricata rete di segmenti industriali interagenti forma la spina dorsale dell'industria cinese dei BEV.
La strada cinese si allinea strettamente con le strategie di integrazione verticale dei produttori di veicoli originali (OEM). Le aziende del settore delle batterie Li-ion, invece di abbandonare i loro segmenti originali e il loro business, crescono attraverso l'integrazione verticale nella catena del valore. Questa è una pratica comune tra tutti i giocatori nella catena del valore delle batterie Li-ion in Cina.
Questo alto livello di integrazione verticale caratterizza l'industria cinese delle batterie Li-ion. Gli analisti vedono questa industria come una strategia della catena del valore, contrassegnata dalla concorrenza basata sulla specializzazione industriale. La struttura dell'industria riflette quella dell'elettronica e di altri settori high-tech, con un focus sull'approvvigionamento dei OEM in varie fasi della catena del valore della batteria.
Il numero di aziende che producono batterie è diminuito notevolmente negli anni. Da circa 240 nel 2015, il numero è sceso a 69 alla fine del 2019. Questa consolidazione ha portato all'emergere di un gruppo di giocatori specializzati nell'industria cinese delle batterie.
Le principali aziende cinesi che producono batterie non si accontentano di rimanere entro i loro confini. Stanno internazionalizzandosi attraverso strategie come gli investimenti greenfield, le fusioni e acquisizioni e la cooperazione strategica. CATL, un grande produttore cinese di batterie, sta costruendo la sua prima pianta di batterie all'estero in Germania per fornire ai produttori europei di automobili. BYD sta valutando la costruzione di una fabbrica di celle di batteria nel Regno Unito per fornire Jaguar Land Rover. Envision AESC ha acquisito l'80% del business delle batterie di potenza di Nissan.
Nonostante questa espansione internazionale, il confine tra i produttori di batterie Li-ion e i OEM in Cina rimane aperto. I giocatori specializzati sono in grado di fornire ai OEM a costi inferiori e con maggiore flessibilità. Gotion Hi-Tech, un'altra grande azienda cinese che produce batterie, ha firmato un accordo con Tata AutoComp dall'India per la progettazione congiunta, lo sviluppo e la produzione di celle, pacchi e un sistema di gestione della batteria Li-ion.
Nel 2021, i produttori di automobili tedeschi come Porsche e Volkswagen hanno utilizzato batterie Li-ion di produttori cinesi come CATL per i loro modelli. Tuttavia, non sono state trovate menzioni specifiche per Gotion Hi-Tech o BYD che forniscono batterie Li-ion ai produttori di automobili tedeschi nel 2021 nelle informazioni fornite.
In sintesi, l'industria cinese dei veicoli elettrici a batteria si basa su una fondazione di specializzazione verticale e produzione di massa. Questa struttura dell'industria, caratterizzata da un alto livello di integrazione verticale, sostiene la crescita e l'espansione internazionale delle principali aziende cinesi che producono batterie.
