Le modifiche della Federal Reserve sull'inflazione: implicazioni per le vostre azioni
In un'evoluzione economica costante, un principio rimane immutato: possedere aziende, restare investiti, reinvestire i flussi di cassa e lasciare che il composto faccia il suo lavoro. Questo approccio fondamentale, quando applicato alle azioni, si è dimostrato una difesa contro l'inflazione, un avversario formidabile.
In qualsiasi periodo di 20 anni negli Stati Uniti, le azioni hanno fornito rendimenti reali positivi, indipendentemente dall'inflazione o dai cicli monetari. Questa costanza è evidente nelle prestazioni delle compagnie come Microsoft, Apple e Amazon, che hanno continuato a reinventarsi, superando l'inflazione.
Ad esempio, Nvidia, un gigante della tecnologia, ha fornito un ritorno del 31.480% nell'ultimo decennio. Tali prestazioni eccezionali sottolineano il potere delle azioni come scudo contro l'inflazione.
Tuttavia, è importante notare che anche le migliori azioni degli ultimi 25 anni, come Nvidia, Amazon e Apple, hanno trascorso lunghi periodi in cui erano scese del 50% o più dai massimi precedenti. Questo evidenzia l'importanza della pazienza e dell'impegno a lungo termine nell'investimento in azioni.
L'inflazione può accelerare la crescita delle entrate delle aziende con marchi forti, disciplina dei costi o controllo delle risorse scarsa. Ad esempio, i prezzi al consumo erano in aumento del 9,1% al loro picco nel giugno 2022, ma questo non ha impedito alle migliori aziende di aumentare i dividendi per stare al passo con gli utili in crescita.
La Fed, impegnata a mantenere l'inflazione ancorata intorno al 2%, sta tornando alla sua posizione più tradizionale e il presidente Jerome Powell ha segnalato condizioni monetarie più facili in futuro. Questo segnala un potenziale outlook positivo per le azioni a breve termine.
La globalizzazione consente agli investitori di possedere aziende di primo livello in tutto il mondo, sia in paesi sviluppati che in via di sviluppo. Le migliori aziende di oggi, come Apple, Amazon e Nvidia, sono emerse dall'ombra, sottolineando l'importanza di un portafoglio diversificato.
L'innovazione è l' ultimate scudo contro l'inflazione, poiché riflette la creazione di nuovo valore da parte della società. Il nucleo di qualsiasi portafoglio resistente all'inflazione rimane nelle azioni, poiché rappresentano rivendicazioni su aziende con potere di prezzo, asset tangibili e la capacità di adattarsi.
Inoltre, le multinazionali hanno naturali scudi contro l'inflazione in qualsiasi singola economia grazie alle loro operazioni in più paesi. Questa diversificazione aiuta a mitigare i rischi associati all'inflazione in economie specifiche.
In un cesto di 10 azioni speculative, anche se nove falliscono, quella vincente può portare un portafoglio. Questo sottolinea l'importanza di un approccio bilanciato all'investimento, con un mix di aziende più sicure e consolidate e azioni più speculative ad alto rendimento.
In conclusione, le azioni rimangono una difesa comprovata contro l'inflazione. Il potere del composto, combinato con la capacità delle aziende di adattarsi e innovare, rende le azioni una scelta allettante per gli investitori che cercano di proteggere il loro patrimonio dall'inflazione.
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