Le aspettative sono alte per Nvidia prima del 27 agosto.
I primi trimestri di Nvidia volano, gettando le basi per una crescita a lungo termine
Nvidia (NVDA) ha registrato un forte avvio del suo esercizio fiscale, con un aumento del 69% anno su anno delle entrate a 44 miliardi di dollari nel Q1. Si prevede che questa impressionante crescita continuerà, con le aspettative per il trimestre in corso che indicano una crescita del 53% anno su anno a 45,97 miliardi di dollari.
Le entrate della rete di Nvidia sono aumentate del 64% trimestre su trimestre a 5 miliardi di dollari, con le soluzioni Ethernet migliorate adottate dai principali fornitori di cloud. Spectrum-X è previsto per annualizzare più di 8 miliardi di dollari, indicando un significativo spostamento nel mercato delle reti.
La strategia multi-piattaforma di Nvidia la posiziona per una crescita sostenuta a lungo termine in diversi mercati in espansione. Questa strategia è evidente nel successo della società sia nel settore del gaming che in quello aziendale.
Nel settore del gaming, le entrate di Nvidia hanno raggiunto un livello record di 3,8 miliardi di dollari nel Q1, con una crescita del 48% su base sequenziale. La Nintendo Switch 2, che sfrutta la tecnologia RTX personalizzata di Nvidia, è prevista per sfruttare la base di 150 milioni di console della sua antecessora.
Il settore aziendale sta assistendo a una rapida crescita, con l'IA aziendale che accelera grazie ai nuovi sistemi RTX Pro. Nvidia si sta rivolgendo al mercato dell'infrastruttura IT da 500 miliardi di dollari, posizionandosi come un giocatore chiave nella rivoluzione dell'IA.
I principali hyperscaler stanno deploying quasi 1.000 rack NVL72 alla settimana, equivalenti a 72.000 GPU Blackwell alla settimana. Microsoft ha già deployato decine di migliaia di GPU Blackwell e prevede di scalare a centinaia di migliaia di GB200.
Guardando avanti, gli analisti prevedono che le entrate di Nvidia saliranno da 130,5 miliardi di dollari nel fiscal year 2025 a 362,5 miliardi di dollari nel 2030. Per il fiscal year 2026, gli analisti prevedono le entrate di Nvidia a 202,44 miliardi di dollari, e per il fiscal year 2027 a 259,36 miliardi di dollari.
La transizione all'architettura Blackwell di NVIDIA è stata notevole, contribuendo quasi al 70% delle entrate del compute del data center. L'IA sovrana rappresenta una nuova enorme opportunità per Nvidia, con quasi 100 fabbriche di IA attualmente in costruzione in tutto il mondo.
La forte performance finanziaria e le prospettive di crescita di Nvidia non sono passate inosservate, con i target del prezzo delle azioni di NVIDIA aumentati da diverse società di investimento. La consensus degli analisti per il target del prezzo delle azioni di Nvidia si aggira principalmente intorno a 198-215 dollari per il 2026, con un target medio di circa 198,05 dollari per azione. Alcuni target bullish arrivano fino a 215 e 270 dollari, mentre le stime più conservative scendono a 100 dollari.
Despite these varied targets, analysts largely recommend buying the stock, reflecting confidence in Nvidia's leadership and growth in AI and GPU technologies. Nvidia also returned a record $14.3 billion to shareholders through buybacks and dividends in the recent period.
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