La società pubblicitaria Adecco Group ha completato l'acquisto di due titoli esistenti in una gara d'appalto.
Adecco Conclude con Successo l'Offerta di Scambio su Due Titoli Esistenti
In una mossa significativa, il gruppo Adecco con sede a Zurigo, leader mondiale nella fornitura di soluzioni HR, ha annunciato il successo dell'offerta di scambio su due titoli esistenti. Questa offerta è stata lanciata il 23 novembre 2016 dalla nostra Refinancing B.V., riguardante i €500,000,000 4.75 per cent. Notes scadenti il 13 aprile 2018 (XS0616395199) e i €400,000,000 2.75 per cent. Notes scadenti il 15 novembre 2019 (XS0953093308).
L'offerta di scambio, in combinazione con il collocamento di €500 milioni di titoli a tasso fisso scadenti nel 2024 con un coupon del 1.00%, contribuisce all'ottimizzazione del profilo di maturità del debito e del costo del capitale di Adecco.
Un importo nominale aggregato di €152,250,000 è stato valido e offerto per i Titoli 2018, e €185,579,000 per i Titoli 2019. Soggetto al successo dell'emissione dei Nuovi Titoli, la nostra Refinancing B.V. procederà al riacquisto di queste quantità offerte.
Si prega di notare che il comunicato stampa non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere i Nuovi Titoli. I Nuovi Titoli non sono registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e non saranno registrati con alcuna autorità negli Stati Uniti. L'offerta di scambio non è una sollecitazione all'offerta di alcun titolo e soggetta alle leggi sui titoli in diverse giurisdizioni.
Il rendimento dell'offerta per i Titoli 2018 è del -0.20 per cent., e il prezzo di acquisto è del 106.757 per cent. con un interesse maturo del 3.03219 per cent. Analogamente, il rendimento dell'offerta per i Titoli 2019 è del -0.05 per cent., e il prezzo di acquisto è del 107.571 per cent. con un interesse maturo dello 0.12808 per cent.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'Ufficio Relazioni con gli Investitori del Gruppo Adecco all'indirizzo [email protected] o al numero +41 (0) 44 878 89 89. Il contatto per le relazioni con gli investitori è [email protected] o +41 (0) 44 878 87 87.
Il gruppo Adecco, valutato BBB+ da S&P e Baa1 da Moody's, è registrato in Svizzera (ISIN: CH0012138605) e quotato alla Borsa Svizzera SIX (ADEN). Natixis e SG CIB hanno agito come Gestori dell'Offerta di Scambio.
L'agenda finanziaria include i risultati del Q4 2016, l'Assemblea Generale Annuale, i risultati del Q1 2017, del Q2 2017, del Q3 2017 e del Q4 2017. I materiali nel comunicato stampa non sono destinati alla pubblicazione, distribuzione o pubblicazione in determinate giurisdizioni. I risultati della ricerca non forniscono informazioni su quali banche hanno partecipato all'offerta di scambio.
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