La società di telecomunicazioni con sede negli Emirati Arabi Uniti annuncia la distribuzione di 342 milioni di azioni in vendita
Du Annuncia Offerta di Vendita delle Azioni, Raccogliendo Fondi Potenziali fino a Dh3.386 Miliardi
In un importante movimento, la Emirates Integrated Telecommunications Company (du) ha annunciato una vendita di azioni di oltre 342.084 milioni, rappresentanti il 7.5467% delle azioni emesse. Questa vendita è finalizzata a generare fondi tra Dh3.078 miliardi e Dh3.386 miliardi.
Le azioni sono offerte in vendita da Mamoura Diversified Global Holding. Prima della vendita delle azioni, Mamoura deteneva una quota del 10.0622% in du. Tuttavia, se tutte le azioni saranno completamente sottoscritte, la quota di Mamoura si ridurrà al 2.5156% nella società.
Gli investitori istituzionali negli Emirati Arabi Uniti e in diversi altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti, tra cui "acquirenti istituzionali qualificati" come definiti ai sensi della Regola 144A del Securities Act degli Stati Uniti, hanno acquistato il 95% delle azioni nell'offerta pubblica secondaria. Ai piccoli investitori verrà offerto il 5% dell'offerta di azioni, rappresentante 17.104 milioni di azioni.
Il periodo di sottoscrizione per la vendita delle azioni va dal 8 al 12 settembre. Ogni sottoscrittore nella prima tranche avrà un'allocazione minima garantita fino a 500 azioni. La sottoscrizione minima per le azioni dell'offerta nella seconda tranche è fissata a Dh5 milioni. La dimensione minima della sottoscrizione per i sottoscrittori nella prima tranche è di Dh5,000, con eventuali applicazioni aggiuntive da effettuarsi in incrementi di Dh1,000. Non c'è un massimo di applicazione per i sottoscrittori della prima tranche.
L'Emirates Investment Authority (EIA), che attualmente detiene una quota di maggioranza del 50.1164% in du, ha ricevuto anche un'offerta di vendita del 5% da parte di Du.
Il prezzo per le azioni dell'offerta è compreso tra Dh9 e Dh9.90. È importante notare che in questo paragrafo non è stato menzionato alcun nuovo fatto riguardo alle prestazioni finanziarie di du o al profitto. Le azioni di du hanno chiuso a Dh9.90 per azione venerdì, in calo del 3% rispetto alla chiusura precedente.
Gli investitori interessati alla sottoscrizione della vendita delle azioni possono sottoscrivere attraverso le filiali e gli sportelli ATM delle banche riceventi, nonché attraverso le piattaforme elettroniche di DFM, Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Abu Dhabi Islamic Bank (Adib), Dubai Islamic Bank (DIB), First Abu Dhabi Bank (FAB), Mbank e Wio.
Di recente, Du ha annunciato un profitto di Dh921 milioni per il primo semestre del 2025, in aumento rispetto ai Dh801 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso, pari a un aumento del 15%. Questa crescita del profitto indica un outlook finanziario positivo per la società despite la vendita delle azioni.
La banca ricevente principale per questa offerta è Emirates NBD, mentre i co-lead manager sono Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital e First Abu Dhabi. Questa vendita di azioni rappresenta un importante movimento per du, che potrebbe rafforzare la sua posizione finanziaria e la sua crescita strategica.
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