La società di investimento DSP MF introduce il fondo indice Nifty500 Flexicap Quality 30
In un importante passo per l'industria dei fondi mutualistici indiani, DSP Mutual Fund ha introdotto il DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund. Questo nuovo fondo replica l'indice Nifty500 Flexicap Quality 30, il primo indice flexicap in India, annunciato per la prima volta nel 2023.
Il DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund utilizza una combinazione unica di gestione passiva e investimento basato sui principi fondamentali. La selezione delle azioni è guidata da rigorosi parametri di qualità, tra cui alto rendimento sugli investimenti, basso debito e crescita costante dei profitti. Il fondo integra la selezione di azioni di alta qualità con l'allocazione della capitalizzazione di mercato dinamica guidata dai segnali di momentum.
L'indice, su cui è basato il fondo, individua 30 solide società a livello fondamentale nei segmenti large, mid e small-cap. Include anche una struttura flessibile basata sul momentum per ottimizzare l'esposizione tra questi segmenti.
Il riaggiustamento basato su regole del fondo è progettato per eliminare gli ostacoli comportamentali e le frizioni operative comuni nelle strategie attive o fai-da-te, che possono erodere i rendimenti a lungo termine. L'allocazione viene riaggiustata trimestralmente utilizzando un segnale basato su regole. Il fondo utilizza anche il riaggiustamento basato su regole a impatto fiscale per ridurre ulteriormente i costi associati.
Dal suo avvio nel 2009, l'indice Nifty500 Flexicap Quality 30 ha registrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 18,1%. Il fondo mira a replicare questa performance per i suoi investitori, eliminando la necessità di frequenti spostamenti di allocazione.
La resilienza dell'indice è dimostrata dalla sua performance durante le fasi volatili. I rendimenti mediani a 5 anni per l'indice si attestano al 20,3%. Questa performance sottolinea la capacità dell'indice di fornire forti rendimenti anche in condizioni di mercato sfavorevoli.
Il DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund ha superato il Nifty 500 TRI del 13,0% nello stesso periodo, dimostrando il suo potenziale come opzione di investimento solida per gli investitori a lungo termine.
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