"Kisht, una società di prestiti digitali, presenta una bozza di prospetto di Red Herring a SEBI per una potenziale raccolta di fondi di 1.000 milioni di dollari attraverso un'offerta pubblica iniziale"
Piattaforma di prestiti digitali Kissht si prepara per l'IPO e il collocamento pre-IPO
La piattaforma di prestiti digitali Kissht, operata da OnEMI Technology Solutions, si sta preparando per una significativa espansione dopo aver presentato i documenti preliminari alla Securities and Exchange Board of India (SEBI) per raccogliere fino a Rs 1,000 crore attraverso un'emissione fresca di azioni.
Fondata nel 2016 da Ranvir Singh e Krishnan Vishwanathan, Kissht si specializza in prestiti di piccola taglia per consumatori e merchant-driven. L'app di punta dell'azienda serve i prestatori al dettaglio, mentre la piattaforma RING fornisce credito istantaneo per gli acquisti presso i merchant partner.
Al 31 marzo 2025, Kissht ha riportato 53 milioni di utenti registrati, in aumento rispetto ai 43 milioni dell'anno precedente. La piattaforma vanta anche 9 milioni di clienti cumulativi e 1,9 milioni di prestatori attivi.
Il libro dei prestiti di Kissht ammontava a Rs 4,087 crore in assets under management. Tuttavia, la crescita degli assets under management è rallentata drasticamente al 56,9% nell'esercizio 25, rispetto al 105% dell'esercizio 24. Il fatturato operativo è diminuito di più del 20% a Rs 1,337 crore nell'esercizio 25, rispetto ai Rs 1,674 crore dell'esercizio 24. Nonostante ciò, il profitto netto è diminuito solo del 18% a Rs 161 crore dai Rs 197 crore dell'esercizio 25.
Le erogazioni sono quasi dimezzate su base annua a Rs 9,858 crore nell'esercizio 25. Se il collocamento pre-IPO di fino a Rs 200 crore viene eseguito, ridurrà proporzionalmente le dimensioni dell'offerta pubblica. Vertex Ventures svenderà fino a 40 lakh azioni nell'offerta per la vendita (OFS), e altri investitori, tra cui Ventureast Proactive Fund, Endiya Seed Co-creation Fund e AION Advisory, cercheranno uscite parziali.
L'IPO sarà gestita da JM Financial, HSBC Securities, Nuvama Wealth, SBI Capital e Centrum Capital, con KFin Technologies come registratore. L'offerta comprenderà un OFS di fino a 8.88 milioni di azioni ordinarie da parte dei suoi primi investitori. Ammar Sdn Bhd è previsto che riduca 20-21 lakh azioni nell'OFS.
Dai proventi dell'emissione fresca, Rs 750 crore saranno infusi nella sua controllata finanziaria non bancaria, Si Creva Capital. Il resto dei proventi dell'emissione fresca sarà destinato a scopi generali dell'azienda.
Ranvir Singh, laureato in Ingegneria Meccanica presso l'IIT Bombay e MBA presso l'IIM Bangalore, e Krishnan Vishwanathan, laureato in Ingegneria Elettrica presso l'IIT Delhi e MBA presso la Yale School of Management, sono i fondatori di Kissht.
L'IPO rappresenta un passo eccitante avanti per Kissht mentre continua ad espandersi e innovare nel settore dei prestiti digitali.
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