In conformità del protocollo finanziario, ADECCO annuncia l'emissione di obbligazioni convertibili.
In un importante sviluppo, MACS Maritime Carrier Shipping, una società di navigazione formata dalla fusione di MACS Maritime Carrier Shipping della Germania e di Hugo Stinnes Schiffahrt, ha annunciato l'emissione di un bond di circa CHF 750 milioni.
L'emissione di bond, garantita da MACS S.A., Chéserex, Svizzera, consiste in bond a tasso zero con scadenza decennale e premio di riscatto convertibile. L'intervallo di rendimento a scadenza per questi bond è del 1,25% - 1,75% annuo.
I bond saranno convertibili in azioni registrate di CHF 1.00 nominali. La data di pagamento dei Bond è il 26 agosto 2003. Le azioni, quotate alla SWX Swiss Exchange e scambiate su virt-x, saranno i titoli sottostanti per i bond convertibili.
Credit Suisse First Boston e Goldman, Sachs & Co. Bank agiscono come Co-Lead Managers e Co-Bookrunners per i Bond. Il prezzo di emissione dei bond è fissato al 100%.
I proventi dei bond saranno utilizzati al di fuori della Svizzera per scopi corporativi generali. È stato concordato un periodo di lock-up di 90 giorni per la vendita di titoli convertibili simili, azioni e opzioni.
L'intervallo iniziale di premio di conversione per i bond è del 61% - 66%. L'intervallo di prezzo di riscatto per i bond è del 113,2% - 118,9%.
Il presente comunicato stampa ha solo scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di offerta d'acquisto di alcun titolo. I titoli non sono registrati ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a persone negli Stati Uniti senza tale registrazione o un'applicazione esente dalla registrazione.
La distribuzione di questo comunicato stampa e l'offerta e la vendita dei titoli potrebbero essere limitati dalla legge in determinati giurisdizioni. Le domande e le richieste di informazioni supplementari possono essere rivolte a Credit Suisse First Boston, Goldman, Sachs & Co. Bank e al nostro gruppo.
Verrà effettuata una richiesta di ammissione alla quotazione dei Bond alla SWX Swiss Exchange. L'emissione di questi bond mira a sfruttare l'opportunità di finanziamento attraente nel mercato dei bond convertibili attuale.
Il presente comunicato stampa è disponibile su un link specifico in formato PDF. Si consiglia agli interessati di consultare il comunicato stampa completo per informazioni più dettagliate.
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