"Il prezzo di CrowdStrike riflette decenni di prestazioni senza pari"
CrowdStrike Holdings, Inc. ha annunciato i risultati del Q2 dell'esercizio fiscale 2026, evidenziando una crescita impressionante e una riaccelerazione del business. La società di cybersecurity ha registrato un fatturato di $1,17 miliardi, con un aumento del 21,4% anno su anno (YoY) e superando le aspettative di $20 milioni.
L'utile per azione non GAAP del Q2 è stato di $0,93, battendo le aspettative di $0,10. Questa forte performance ha spinto le azioni della società a nuovi massimi, con il titolo che ora scambia a livelli superiori a quelli antecedenti il blackout IT e addirittura a un massimo storico di $518.
La net new ARR di CrowdStrike per il Q2 è stata di $221 milioni, con una crescita del 20% YoY per raggiungere $4,66 miliardi. L'attenzione della società sui prodotti next-gen sta dando i suoi frutti, con l'equilibrio ARR per i prodotti next-gen a $1,56 miliardi, in crescita del 40%.
Il prodotto LogScale next-gen SIEM sta crescendo a un tasso del 95%, contribuendo alla forte crescita complessiva. La sicurezza del cloud è ora un business da $700 milioni, in crescita del 35% YoY. La piattaforma Falcon e l'esecuzione stellare in tutta l'azienda stanno guidando questa riaccelerazione.
Il CEO George Kurtz ha dichiarato durante la conference call dei risultati del Q2'26 che il business sta riaccelerando e ha riconquistato la crescita anno su anno della net new ARR un trimestre prima del previsto. CrowdStrike si prefigge l'obiettivo di raggiungere miglioramenti della marginalità operativa di circa il 30%. Al momento, le marginalità operative ajustate sono quasi al 22%.
Guardando avanti, l'obiettivo di ARR di CrowdStrike per l'esercizio fiscale 31 è leggermente superiore al livello attuale, raggiungendo i $5 miliardi di ARR entro la fine di quest'anno. La crescita delle entrate per il Q3 è prevista al 20,5%. Tuttavia, le stime delle entrate per il Q3 sono previste tra $1,21 e $1,22 miliardi, leggermente al di sotto delle stime del consenso a $1,23 miliardi.
Il mercato azionario ha reagito positivamente alle storie di riaccelerazione della crescita, causando un aumento delle azioni dopo l'iniziale vendita seguita al report. Despite le tendenze di crescita rallentate, il titolo attualmente scambia a 19x delle stime di vendite FY27 e 93x delle stime EPS.
L'outlook per CrowdStrike è positivo, con l'azienda che punta a raggiungere l'obiettivo di $10 miliardi di ARR in 5 anni. Tuttavia, è importante notare che il valore delle azioni potrebbe non aumentare significativamente entro il FY31 nella migliore delle ipotesi, mentre nella peggiore delle ipotesi l'azienda potrebbe incontrare difficoltà nel continuare a crescere su larga scala, portando a un prezzo delle azioni più basso in futuro.
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