Il portafoglio di WealthTech si espande con l'acquisizione di Intelliflo da parte di Carlyle
Carlyle Acquisis Intelliflo per Rafforzare la Posizione nei Servizi Finanziari Digitali
In un'operazione mirata a ridefinire la consegna dei servizi finanziari, la società di investimento globale Carlyle ha annunciato l'acquisizione di Intelliflo, principale fornitore di software di gestione della pratica basato su cloud per consulenti finanziari indipendenti.
L'operazione, valutata fino a 200 milioni di dollari, vedrà Carlyle effettuare un pagamento anticipato di 135 milioni di dollari per l'acquisizione. L'ultima mossa di Carlyle fa parte della sua strategia di partnership con piattaforme tecnologicamente avanzate per aiutare i consulenti a servire meglio i loro clienti in un ambiente digitale in primo piano.
Fondata nel 2004, Intelliflo è diventata un principale fornitore di soluzioni integrate digitalmente per consulenti finanziari. Serve più di 30.000 professionisti in 2.600 società di consulenza, offrendo una vasta gamma di servizi tra cui onboarding del cliente, conformità, CRM, pianificazione finanziaria e reporting.
La piattaforma open-architecture di Intelliflo si connette con oltre 120 applicazioni terze parti, offrendo ai consulenti una vasta gamma di strumenti per servire meglio i loro clienti. L'acquisizione include le società controllate di Intelliflo negli Stati Uniti, espandendo la portata di Carlyle nel mercato nordamericano.
L'obiettivo di Carlyle con questa acquisizione è aiutare i consulenti a servire meglio i clienti in un mondo sempre più digitale. Attraverso la partnership con Intelliflo, Carlyle mira a rafforzare la sua posizione come partner a lungo termine per le piattaforme tecnologicamente avanzate in fase di crescita. La strategia consiste nell'aiutare i consulenti a servire meglio i loro clienti in un ambiente digitale.
Potrebbero essere realizzati ulteriori pagamenti legati alle prestazioni fino a 65 milioni di dollari, a riflettere la fiducia di Carlyle nel potenziale di crescita di Intelliflo. Il focus di questa partnership è sulle piattaforme che ridefiniscono come i servizi finanziari vengono consegnati, allineandosi con gli sforzi più ampi di Carlyle per ridefinire la consegna dei servizi finanziari.
Despite extensive research, there are no relevant search results about who founded Intelliflo before it was acquired by Carlyle. Regardless, this acquisition marks an exciting step forward for both Carlyle and Intelliflo as they work together to shape the future of financial services.
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