Il miliardario Bill Ackman destina con cura circa il 45% del suo portafoglio di investimenti verso azioni di IA valutate in 2 trilioni di dollari, insieme a una società il cui potenziale mercato potrebbe aumentare di 10 volte entro il 2033.
Nel dinamico mondo della tecnologia, due giganti continuano a dominare i loro rispettivi settori. Amazon Web Services (AWS) ha rappresentato il 32% delle spese globali nel cloud nel primo trimestre, più di tre volte tanto rispetto a Google Cloud, secondo i recenti rapporti.
La velocità di vendita annua per AWS ha superato i 123 miliardi di dollari, alla fine del trimestre di giugno, rendendola il leader globale nelle spese per i servizi di infrastruttura cloud. La maggior parte dei profitti operativi di Amazon proviene da AWS, con il mondo leader del mercato online che genera margini bassi e cash flow operativo minimo.
D'altra parte, Alphabet, la società madre di Google, si basa heavily sulla pubblicità per la sua principale fonte di reddito. Le vendite pubblicitarie di Alphabet rappresentano tra l'89% e il 93% della quota di ricerca su internet a livello mondiale da oltre un decennio. Tuttavia, Alphabet sta ora integrando soluzioni di IA generativa in Google Cloud, offrendo ai clienti la possibilità di costruire e addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni.
Le vendite di Google Cloud sono aumentate del 32% nel trimestre chiuso a giugno, con un tasso di crescita annua delle entrate superiore a 54 miliardi di dollari. Questa crescita è significativa e Google Cloud, la piattaforma n. 3 di Alphabet per i servizi di infrastruttura cloud, genera margini più elevati e cresce più rapidamente della pubblicità.
Gli investitori attivisti, come Bill Ackman, se ne accorgono. Il portafoglio di Ackman include investimenti significativi in Uber Technologies, Alphabet, Universal Music Group, Chipotle Mexican Grill e Hilton Worldwide. Uber Technologies, guidata dal leader dei servizi di ride-hailing Uber Technologies (UBER), è la partecipazione più grande negli asset investiti da Pershing Square, che rappresenta più del 20% del fondo.
Ackman ha dichiarato che le azioni di Uber possono essere acquistate a un "sconto enorme rispetto al loro valore intrinseco", ma il loro rapporto prezzo/ricavi (P/S) di 4,1 suggerisce che i loro concorrenti potrebbero essere un affare migliore. Il mercato globale dei servizi di ride-hailing è previsto in crescita da una stima di 87,7 miliardi di dollari nel 2025 a più di 918 miliardi di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita annuo composto del 21% per Uber Technologies.
Nel frattempo, Ackman ha più del 15% dei suoi asset del fondo investito in Alphabet (GOOG e GOOGL), con l'8,2% detenuto nelle azioni di classe C (GOOG) e il 6,9% derivante dalle azioni di classe A (GOOGL).
Di fronte a questo scenario competitivo, sia AWS che Google Cloud si stanno aggressivamente concentrando sull'IA generativa e sulle capacità dei modelli linguistici di grandi dimensioni per consentire ai loro abbonati di far crescere e migliorare le loro attività. Man mano che la tecnologia continuerà a evolversi, sarà interessante vedere come queste aziende si adatteranno e si confronteranno negli anni a venire.
Le società del S&P 500 hanno recentemente rivelato i loro risultati operativi durante la stagione degli utili, offrendo informazioni sulla salute e sulla direzione di questi giganti della tecnologia e di molti altri. Come sempre, gli investitori seguiranno da vicino questi sviluppi per prendere decisioni informate sui loro portafogli.
Leggi anche:
- L' IAA in difficoltà cerca clienti in tempi difficili
- Vietnam co-capogruppo della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su un vertice di emergenza sulla preparazione alle pandemie
- Iniziativa: Capilene 4 Pro con cerniera da Patagonia
- I texani invitati a definire le priorità future dell'assistenza sanitaria rurale
