Il fondo Evergreen di Ivy Asset Group supera i 100 milioni di dollari in asset under management (AUM)
Il Fondo Evergreen di Ivy Asset Group supera i 100 milioni di dollari in attivi gestiti
Il gruppo di gestione del credito privato Ivy Asset Group, con sede a Charleston, nella Carolina del Sud, ha raggiunto un importante traguardo con il suo Fondo Evergreen di Ivy. Lanciato nel 2023, il fondo ha superato i 100 milioni di dollari in attivi gestiti (AUM).
Secondo John Hooff, Fondatore e CEO di Ivy Asset Group, questa crescita è un tributo all'approccio disciplinato degli investimenti e all'impegno nel fornire valore agli investitori. Il successo del Fondo Evergreen di Ivy è attribuito anche alla sua unica approccio alla gestione del credito privato, che gli consente di accedere a segmenti di mercato meno competitivi rispetto al tradizionale prestito sponsorizzato da private equity.
Ivy cerca di identificare e sfruttare opportunità trascurate che le grandi istituzioni potrebbero ignorare, allineandosi alla crescente domanda degli investitori per la finanza specializzata e le strategie di credito opportunistiche. La focalizzazione del fondo su tagli di controllo più piccoli e durate più brevi è un punto di forza, soprattutto perché il prestito bancario tradizionale rimane limitato per molte medie imprese.
Il Fondo Evergreen di Ivy offre prestiti basati sull'attivo e sul flusso di cassa alle imprese della media inferiore del mercato con 3 milioni a 30 milioni di EBITDA. Per mitigare il rischio, il portafoglio del fondo è diversificato per tipi di prodotti, prestatari e settori. Questa diversificazione, combinata con l'approccio di nicchia del fondo, offre sia rendimenti rischio-adjustati attraenti che resilienza attraverso i cicli economici, allineandosi alle esigenze degli investitori istituzionali e ad alto patrimonio netto nel panorama attuale incerto.
Matt Taylor, Direttore degli Investimenti, si dice orgoglioso di aver raggiunto il traguardo dei 100 milioni di dollari, ma lo considera solo l'inizio. Con l'obiettivo di mantenere la disciplina degli investimenti e gli standard di servizio ai clienti, la squadra si prefigge di posizionare il fondo per una crescita continua.
Il Fondo Evergreen di Ivy è disponibile per i clienti qualificati attraverso Fidelity Investments, Charles Schwab e BNY Pershing. Nonostante l'assenza di risultati di ricerca disponibili che identificano le istituzioni che attualmente offrono il Fondo Evergreen di Ivy, la sua crescita viene vista come una conferma della fiducia degli investitori nelle strategie di investimento del gruppo Ivy Asset.
In una dichiarazione, Hooff ha sottolineato che il tradizionale portafoglio 60/40 potrebbe non fornire più la stabilità e i rendimenti che gli investitori richiedono. Secondo lui, l'unico approccio del Fondo Evergreen di Ivy offre un'alternativa allettante per coloro che cercano opportunità di investimento più resilienti e attraenti.
Mentre il Fondo Evergreen di Ivy continua a crescere, è ben posizionato per fare un impatto significativo nel mercato del credito privato, offrendo agli investitori un'opportunità di investimento unica e promettente.
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