Il fondo di investimento britannico JohCM UK Equity Income segnala prospettive promettenti per le azioni a dividendi economici nel mercato britannico
Il fondo JOHCM UK Equity Income, gestito da Clive Beagles e James Lowen, si è distinto nel settore degli investimenti nel reddito azionario del Regno Unito. Con un rendimento del 117,4% negli ultimi cinque anni, il fondo ha superato sia l'indice FTSE All-Share che la media dei fondi del Regno Unito per reddito azionario.
Nel corso dei suoi quasi 21 anni di vita, il fondo ha registrato una crescita media annua del dividendo del 9%, con l'eccezione del 2008 e del 2020 a causa della crisi finanziaria globale e del lockdown, rispettivamente. Il rendimento del dividendo del fondo del 4,6% è superiore al 3,4% dell'indice FTSE All-Share.
Beagles e Lowen, che gestiscono fondi di investimento da un quarto di secolo, prima a Newton e ora a JO Hambro, si aspettano che la crescente fiducia dei consumatori benefici i retailer come Currys e DFS, che figurano tra i titoli del fondo. Currys dovrebbe trarre beneficio dal suo fiorente settore dei telefoni mobili, iD Mobile, man mano che la fiducia dei consumatori aumenta e le persone sostituiscono gli articoli di grande taglio come i computer. DFS dovrebbe anche vedere benefici dalla crescente fiducia dei consumatori, secondo Beagles.
Il portafoglio del fondo comprende una varietà di azioni, tra cui titoli amichevoli del dividendo FTSE 100 come Barclays, BP e Lloyds, nonché nomi meno noti come Ibstock, produttore di mattoni quotato FTSE 250, e Norcros, titolo FTSE All-Share. Tuttavia, il valore della capitalizzazione di mercato corrente di Norcros, una società guidata da Clive Beagles e James Lowen all'interno del fondo JOHCM UK Equity Income, non è disponibile nei risultati della ricerca forniti.
Beagles ritiene che molte delle società presenti nel fondo, tra cui Norcros, vedranno migliorare le loro fortune se l'economia domestica ricomincerà a crescere. Le spese annuali del fondo sono dell'0,79%.
JO Hambro Capital Management, la società di gestione degli investimenti che sovrintende al fondo, ha attivi per £18 miliardi. Questo articolo menziona diverse piattaforme di investimento fai-da-te, ma non fornisce fatti su queste piattaforme nel contesto dato.
Con un valore di £1,8 miliardi, il fondo JOHCM UK Equity Income offre agli investitori un mix di crescita a lungo termine del capitale e del reddito. Nell'ultimo anno, il fondo ha registrato un rendimento attraente del 14,5%.
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