I fondi a dividendi globali hanno un forte potenziale su scala globale
Nel dinamico mondo degli investimenti, il Fondo di Dividendi Azionari Globale si è distinto, chiudendo il 2020 con un rendimento robusto del 24%. Il fondo, gestito da Mr. Kai, è stato classificato nel quartile superiore della categoria Global Equity Income da Morningstar.
La strategia del successo del fondo si basa su un approccio accuratamente elaborato che si concentra su compagnie ad alto livello con fondamentali solidi. Queste compagnie sono in grado di aumentare il flusso di cassa libero e i dividendi, aspetto chiave dei criteri di selezione del fondo. I criteri includono anche pagamenti di dividendi regolari e affidabili per diversi anni, un rendimento del dividendo tipicamente tra il 3% e il 6%, una solida posizione finanziaria per pagare i dividendi in modo sostenibile, un ragionevole tasso di distribuzione e una crescita dei dividendi positiva. L'analisi del flusso di cassa e dei guadagni dell'azienda è essenziale per garantire la sostenibilità dei dividendi.
La strategia di Mr. Kai non si limita ai tradizionali titoli di dividendo. Si concentra sui trend della digitalizzazione e della transizione energetica, cercando di superare il tipico titolo di dividendo e di raggiungere un rendimento competitivo.
Tuttavia, il viaggio non è stato privo di sfide. Nella fase iniziale della pandemia durante le turbolenze del mercato a marzo 2020, la strategia dei dividendi ha underperformed l'MSCI ACWI High Dividend Yield Index. Tuttavia, Mr. Kai è riuscito a posizionarsi bene, ipotizzando che la pandemia sarebbe stata un evento temporaneo simile a una catastrofe naturale.
Mentre il mercato attraversa cicli tra azioni di crescita e di valore, alla fine del 2020 le valutazioni per la parte più veloce del mercato sono diventate così estreme da essere molto distanti dai fondamentali e avevano bisogno di tornare alla linea di tendenza dei fondamentali.
Nel primo trimestre del 2021, molti pagatori di dividendi hanno beneficiato di una rotazione generale del mercato, con molti titoli di valore che ne hanno tratto profitto. Mr. Kai evita i titoli che hanno recentemente dovuto tagliare i loro dividendi.
Dal suo lancio, il Fondo di Dividendi Azionari Globale ha ottenuto una performance annuale media di circa 250 punti base sopra il benchmark. La strategia del gestore del fondo ha una performance significativamente superiore alla media.
In modo interessante, le azioni di crescita, che hanno performato così male, ora sembrano di nuovo attraenti. Questo cambiamento nel mercato potrebbe presentare nuove opportunità per il Fondo di Dividendi Azionari Globale per continuare la sua forte performance.
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