Fusioni e acquisizioni nel settore finanziario - settembre 2025: principali sviluppi e informazioni
Negli ultimi mesi, il settore finanziario ha assistito a un aumento delle operazioni di fusione e acquisizione (M&A), mentre i principali attori si posizionano strategicamente per la crescita. Ecco alcune delle transazioni più rilevanti che sono state concluse:
- BNP Paribas Securities Services ha acquisito l'attività di custodia e deposito di HSBC Continental Europe in giugno 2025, segnando un'espansione significativa per il gigante finanziario francese.
- Stifel Financial Corp. ha rafforzato la propria presenza in Europa acquisendo Bryan, Garnier & Co. nello stesso mese.
- TA Associates ha investito in SmartTrade, un'operazione che si prevede rafforzerà la traiettoria di crescita della fintech.
- La National Bank of Bahrain ha aumentato la propria quota in SICO acquisendo un'ulteriore quota del 8,56% ad agosto 2024.
Il riaccendersi dell'appetito per il trading di criptovalute ha anche spinto diversi affari. Derayah Financial Company ha lanciato con successo un'offerta pubblica iniziale (IPO) di US$400 milioni sulla Borsa valori di Saudi Arabia a marzo 2025, mentre Archax ha acquisito Globacap Private Markets ad aprile 2025.
L'importanza crescente dell'IA nel trading azionario è evidente, con la consolidazione del mercato tra i broker online guidata dai vincoli del capitale privato e dall'aumento del costo del finanziamento del debito. WestBridge ha acquisito una quota di maggioranza in Causeway Securities ad ottobre 2024, e eToro ha effettuato un'IPO su Nasdaq a maggio 2025.
Le banche stanno inoltre effettuando acquisizioni opportunistiche per acquisire dimensioni, espandere la propria presenza internazionale, rientrare nell'investment banking, offrire prodotti migliorati e esplorare opportunità di distribuzione. Bank J. Safra Sarasin ha acquisito il 69,71% di Saxo Bank a marzo 2025, oneZero ha acquisito Autochartist a febbraio 2025, e DNB ha acquisito Carnegie ad ottobre 2024.
Gli investitori del private equity e le fintech di grandi dimensioni stanno effettuando investimenti strategici nelle piattaforme digitali. Qatar Development Bank ha effettuato un investimento in equity in Wahed a novembre 2024, e Sofina, Notelus Partners, Balderton Capital, Tencent e HV Capital hanno partecipato a un round di finanziamento di €155 milioni per Scalable Capital a giugno 2025.
Citadel Securities e Incore Invest hanno effettuato investimenti in equity in TransFicc e Savr rispettivamente ad aprile e settembre 2024. Gli affari evidenziano l'interesse crescente per le piattaforme digitali da parte dei market maker globali, delle banche stabilite, degli investitori del venture capital e del pubblico generale.
Le fusioni, le mega acquisizioni, le acquisizioni strategiche, le capacità specialistiche a incastro e gli acquisti di talenti sono comuni sul mercato. Alpha Bank / Alpha Services e Holdings ha acquisito Axia Ventures Group a marzo 2025, Swedbank ha formato una joint venture con SpareBank 1 nello stesso mese, e Graubundner Kantonalbank ha acquisito la rimanente quota del 30% di BZ Bank a dicembre 2024.
L'attività di M&A si concentra principalmente sull'acquisizione dell'esperienza di settore, delle relazioni con i clienti e della conoscenza del mercato locale. Il capitale di partnership è disponibile per le società portafoglio promettenti, il capitale di crescita per i fornitori digitali e il capitale di consolidamento per i marchi regionali. Si stanno inoltre manifestando i primi segni di attività di M&A tra i broker online, con CIMD Intermoney & Beka che si sono
