Fusione delle banche del Mississippi valutata in 1,2 miliardi di dollari
Renasant Corporation e The First Bancshares hanno annunciato i piani per fusionarsi in una transazione interamente in azioni valutata circa 1,2 miliardi di dollari. L'accordo, previsto per essere concluso nel primo semestre del 2025, darà vita a una società combinata con una presenza in sei stati del sud-est, circa 25 miliardi di attivi, 18 miliardi di prestiti e 21 miliardi di depositi.
David Meredith, chief credit officer di Renasant, ha dichiarato che non ci sarà una significativa riduzione del prestito immobiliare commerciale dopo la chiusura dell'affare. Questa rassicurazione arriva mentre il prestatore combinato avrà un rapporto di concentrazione del prestito immobiliare commerciale del 278%.
Renasant Corporation ha circa 185 sedi in Mississippi, Tennessee, Alabama, Florida, Georgia, North Carolina e South Carolina, con circa 17,5 miliardi di attivi. The First Bancshares ha attualmente 111 filiali in Mississippi, Louisiana, Alabama, Florida e Georgia, con circa 8 miliardi di attivi, 5,3 miliardi di prestiti e 6,6 miliardi di depositi.
In base all'accordo di fusione, gli azionisti di The First riceveranno una azioni ordinarie Renasant per ogni azione ordinaria di The First. M. Ray "Hoppy" Cole, presidente e CEO di The First, diventerà senior executive vice president e si unirà al consiglio di amministrazione di Renasant.
Per tagliare i costi, Renasant punta a ridurre del 30% le spese non interessanti di The First per il 2025. Per raccogliere capitali per la fusione, Renasant Corporation ha annunciato un'offerta pubblica di 6,25 milioni di azioni per raccogliere 200 milioni di dollari.
Il prezzo di chiusura delle azioni Renasant del venerdì pone il valore transazionale implicito a circa 37,09 dollari per azione di The First. È importante notare che non è stato menzionato l'acquisto dei diritti di licenza nel paragrafo fornito.
The First pagherà una penale di 40 milioni di dollari se l'affare viene annullato in determinate circostanze, secondo un documento di sicurezza. Raiffeisenbank im Hochtaunus e Volksbank Mittelhessen hanno annunciato la loro fusione circa una settimana fa, che è stata approvata il 26 agosto 2025; la fusione è efficace retroattivamente dal 1° gennaio 2025, sebbene il volume della transazione (valore dell'affare) non sia stato specificato nelle informazioni fornite.
Inoltre alla fusione, Renasant Corporation ha annunciato un piano di benefici comunitari di 10,3 miliardi di dollari in cinque anni in connessione con la fusione. Questo piano mira a sostenere diverse iniziative e progetti comunitari nella zona di presenza della società combinata.
La fusione segue l'annuncio della scorsa settimana che WesBanco del West Virginia intende acquistare Premier Financial dell'Ohio in un affare da 959 milioni di dollari. Entrambe le banche hanno buone relazioni con i rispettivi regolatori e c'è stata intenzionalità durante il processo di approvazione regolamentare.
Man mano che la fusione procede, sono attesi ulteriori dettagli sui piani e le strategie della società combinata. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.
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