Due aziende di intelligenza artificiale degne di nota in cui investire immediatamente
Nel mercato dell'IA in rapida evoluzione, i giganti della tecnologia Microsoft e Alphabet (la società madre di Google) si contendono la supremazia. Entrambe le compagnie hanno strategie diversificate per rivendicare la vittoria, che includono infrastruttura cloud, software di produttività, strumenti per sviluppatori, ricerca, video e abbonamenti.
Nel recente trimestre Q2, Microsoft ha segnalato un significativo aumento delle entrate. Le entrate complessive del colosso tecnologico sono aumentate del 18% a $76,4 miliardi, con i prodotti e servizi cloud che hanno raggiunto $46,7 miliardi, con una crescita del 27% anno su anno. In particolare, il segmento "Azure e altri servizi cloud" ha registrato un aumento del 39% delle entrate, che ha rappresentato un driver chiave della crescita cloud di Microsoft.
Azure, la piattaforma cloud di Microsoft, ha superato un tasso di entrate annuali di $75 miliardi nel fiscal year 2025, con un aumento del 34%. Questa crescita è attribuita alla strategia dell'azienda di sovrapporre servizi AI premium sulla sua base cloud potente, tra cui l'addestramento del modello e Copilot.
Nel frattempo, le entrate di Alphabet nel Q2 sono cresciute del 14% a $96,4 miliardi. Il tasso di entrate annuali di Google Cloud ora supera i $50 miliardi, con l'azienda che investe pesantemente nell'infrastruttura AI. Si prevede che gli investimenti in capitale di Google Cloud (capex) raggiungeranno circa $85 miliardi nel 2025 per soddisfare la domanda di infrastruttura AI.
Despite the surge in AI infrastructure spending, cloud margins are experiencing some pressure. The gross margin for cloud products and services narrowed by one percentage point year over year as these margins digest the increased spending. However, this near-term pressure on profitability is seen as a rational investment for long-term unit economics.
Microsoft's operating income jumped 23% to $34.3 billion in the most recent quarter, while Google Cloud's operating margin landed at 32.4%. Management noted efficiency gains in Azure, which should help margins recover as utilization rises and pricing reflects the value of AI features.
In terms of stock performance, Microsoft is trading at 37 times earnings, while Alphabet is trading at 21 times earnings. Both companies have balance sheets designed to fund years of capital expenditures.
Notably, Satya Nadella has been the CEO of Microsoft since February 4, 2014, while Sundar Pichai became the CEO of Alphabet in December 2019, following the company's restructuring.
Both Microsoft and Alphabet are enhancing their core products with AI. For instance, Microsoft is integrating AI into its productivity software, while Alphabet is using AI to improve its Search and YouTube offerings.
In conclusion, both Microsoft and Alphabet are making significant strides in the AI market. As they continue to invest in AI infrastructure and integrate AI into their core products, the competition between these tech giants is expected to intensify.
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