Conferenza annuale delle INS incentrata sull'affrontare il problema delle implicazioni reali
Nel mondo della finanza, l'urgenza di agire sul cambiamento climatico e sulla transizione energetica sta guadagnando slancio. Le figure di spicco del settore stanno suonando l'allarme e offrendo suggerimenti su come affrontare questo periodo critico.
Alex Godfrey, direttore degli investimenti di Octopus Investments, ha messo in guardia sul fatto che lo stato della natura e del clima è in crisi, ponendo un significativo rischio per i bilanci e i portafogli degli investitori del futuro. Nel frattempo, Marc Barnett, responsabile degli investimenti del £2,3 miliardi Natwest Cushon Master Trust, ha notato un'enorme brezza di coda per i crediti di carbonio, con corporazioni sofisticate che ora cercano di garantire progetti per assicurarsi una pipeline di alti offset di carbonio per il futuro.
Il nuovo governo laburista del Regno Unito si è impegnato a promuovere piani di transizione credibili, e l'organizzazione alla guida di questo impegno è la Banca delle Infrastrutture del Regno Unito, lanciata con un impegno governativo di £8 miliardi. La Banca mira ad attrarre investimenti privati nelle infrastrutture del Regno Unito e nella transizione energetica. In una recente novità, la Banca delle Infrastrutture del Regno Unito si fonderà con il Fondo Nazionale della Ricchezza, portando i suoi attivi totali a oltre £22 miliardi.
Joanna Sharples, CIO DC solutions di Aon, e Callum Stewart, responsabile della distribuzione della proposta di investimento di Standard Life, discutono su come gli investitori index possano evitare un approccio retrospettivo al cambiamento climatico e alla decarbonizzazione, concentrandosi sull'impatto nel mondo reale. A tal fine, Standard Life collabora con l'Iniziativa per le Vie di Transizione per valutare le strategie di transizione delle compagnie e aumentare l'esposizione a quelle con piani più realistici.
Julien Halfon, responsabile delle soluzioni per i pensionati di BNP Paribas Asset Management, fa eco a questo sentimento, dichiarando che i proprietari degli attivi devono evolversi per cogliere le opportunità della transizione energetica e adottare un approccio più tematico. Hilkka Komulainen, di Aegon, concorda, spiegando che hanno iniziato a schermare i portafogli passivi quotati in lista per la riduzione del carbonio e si stanno espandendo nelle attività private.
Tuttavia, l'accelerazione degli investimenti nella transizione energetica è stata lenta, secondo Penketh. Molte compagnie e istituzioni pubbliche non sono coinvolte nell'origine, lasciando l'onere agli investitori. Per affrontare questo problema, Penketh sostiene che il finanziamento misto o il capitale concessionale potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel colmare il divario, poiché il settore pubblico manca dell'esperienza per facilitare i flussi di capitale e valutare i rischi.
Gli investimenti nelle infrastrutture sono una leva critica per accelerare la crescita nei settori della tecnologia climatica. David Gudgin, presidente di Elbow Beach, ha sottolineato la necessità di scalare questi settori, avvertendo che l'impatto cumulativo di CO2 rappresenta una sfida significativa. Il Regno Unito, ha notato, ha più compagnie di tecnologia climatica per capita sia degli Stati Uniti che dell'UE, ma è in ritardo nell'investimento.
Anastasia Guha critica i metodi troppo prescrittivi per la decarbonizzazione, come un obiettivo generico per ridurre le emissioni del 7% annuo. Olly Hughes, direttore generale della silvicoltura di Gresham House, aggiunge che il settore volontario dei crediti di carbonio non si è sviluppato bene, mentre il settore di carbonio di compliance, sebbene abbia solo due "mercati di successo", è stato stabilito da molto tempo e ha visto successo.
Beverley Gower-Jones, fondatrice e partner gestore del Fondo per la Crescita Pulita, avverte che, mentre le grandi compagnie decarbonizzano le loro catene di fornitura, le soluzioni di cui hanno bisogno non saranno pronte e i loro prezzi delle azioni cadranno. Thomas Leys, direttore degli investimenti di abrdn Investments, ha avvertito che gli investitori che si concentrano esclusivamente sulla riduzione del footprint di carbonio dei loro portafogli potrebbero spostare involontariamente i soldi alle banche che finanziano il settore dei combustibili fossili.
Natalie Winterfrost, direttore di Law Debenture, ha aperto l'evento sottolineando il tema dell'impatto nel mondo reale. Jonathan Pollock e Steven Penketh hanno discusso su come il Fondo Nazionale della Ricchezza del Regno Unito potrebbe aiutare a chiudere il divario di esecuzione nei progetti di infrastrutture di transizione.
In conclusione, la crisi climatica e la transizione energetica presentano sia sfide che opportunità per gli investitori. Concentrandosi sull'impatto nel mondo reale e adottando un approccio orientato al futuro, gli investitori possono affrontare questo periodo critico e contribuire a un futuro più sostenibile.
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