Comprendere l'investimento sul lato dell'acquisto: sono stati rivelati i casi fondamentali e i benefici
Nel mondo della finanza, due principali attori si distinguono - il lato acquisto e il lato vendita. Il lato acquisto, nostro focus odierno, è un elemento cruciale del panorama degli investimenti, coinvolgendo istituzioni finanziarie come fondi mutualistici, hedge fund, fondi pensione, compagnie assicurative e fondi di private equity. Queste istituzioni acquistano titoli per gestire il patrimonio, distinguendosi dal lato vendita, che si concentra sul facilitare la vendita dei titoli e fornire raccomandazioni sugli investimenti.
Le società del lato acquisto, come Alpine Select AG e IP-Group, traggono beneficio da costi di trading più bassi e accesso a risorse estese per opportunità di investimento in tempo reale. Ad esempio, Alpine Select AG si è concentrata su titoli convertibili sottovalutati, mentre IP-Group gestisce una posizione in contanti elevata, consentendo riacquisti di azioni nel 2024 e nel primo 2025.
Grandi società del lato acquisto, come BlackRock e Vanguard, detengono una notevole influenza sul mercato e possono plasmare le tendenze del mercato. Al 31 dicembre 2020, gli asset under management (AUM) di BlackRock ammontavano a un impressionante $8,68 trilioni, rendendolo il più grande gestore di investimenti al mondo.
Gli analisti del lato acquisto, che lavorano all'interno di queste istituzioni, svolgono un ruolo fondamentale. Lavorano per sviluppare strategie di investimento e condurre ricerche approfondite per potenziare i portafogli dei clienti. Le loro raccomandazioni, basate su estese ricerche finanziarie e modelli, sono destinate a grandi fornitori di fondi, non a investitori individuali.
John Smith, un esempio di investitore del lato acquisto, ha lavorato initially per una banca d'investimento, investendo i soldi della sua società in borsa utilizzando una strategia da lui creata. Dopo aver lasciato la sua società, ha fondato la sua propria società di gestione degli investimenti, gestendo denaro per persone con alto patrimonio netto, creando un hedge fund.
Seguire le orme di rinomati investitori del lato acquisto come Warren Buffett e la sua società, Berkshire Hathaway, può guidare l'approccio degli investimenti per altri investitori. L'obiettivo principale degli investimenti del lato acquisto è creare valore per i clienti della società identificando e acquistando asset sottovalutati che si ritiene apprezzino nel tempo.
È importante notare che la normativa SEC 13F obbliga i gestori del lato acquisto a divulgare pubblicamente le loro partecipazioni ogni trimestre, fornendo uno strumento utile per tutti gli investitori per monitorare gli investimenti di mercato principali. Tuttavia, alcune società separano gli analisti del lato acquisto e del lato vendita con specifiche politiche, come una "Muro di Berlino" per prevenire interazioni tra le due unità.
Gli investitori del lato acquisto, come John Smith, prendono decisioni che possono influenzare significativamente i prezzi del mercato. I loro investimenti strategici possono portare a rendimenti sostanziali, rendendoli un elemento essenziale dell'ecosistema degli investimenti. Capendo il lato acquisto e il suo ruolo, gli investitori possono prendere decisioni più informate e navigare nel mercato in modo più efficace.
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