Bain Capital acquista Envestnet con un accordo da 4,5 miliardi di dollari
Envestnet, principale fornitrice di software e dati per la gestione patrimoniale e le istituzioni finanziarie, ha raggiunto un accordo per essere acquisita da Bain Capital e Reverence Capital in un affare valutato 4,5 miliardi di dollari. L'acquisizione, prevista per chiudere nel quarto trimestre dopo le approvazioni regolamentari e degli azionisti, vedrà Envestnet diventare parte di un consorzio di partner strategici e prestatori di credito privati.
L'investimento mira a potenziare il valore offerto ai clienti e ai partner, con l'obiettivo di rendere la piattaforma più personalizzata per soddisfare le esigenze degli advisor e servire meglio i clienti in tutte le fasi della loro vita finanziaria. Envestnet gestisce più di 6 trilioni di dollari in attivi e supervisiona circa 20 milioni di conti con oltre 109.000 advisor che lavorano sulla sua piattaforma.
Al termine dell'acquisizione, saranno mantenute partecipazioni di minoranza da BlackRock e HGGC. Tra i partner che detengono partecipazioni di minoranza in Envestnet dopo la chiusura dell'accordo ci sono BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton e State Street Global Advisors. Un consorzio di prestatori di credito privati, guidato da Ares, Blue Owl e Benefit Street Partners, fornirà inoltre finanziamenti debitori.
Royal Bank of Canada, BMO, Barclays e Goldman Sachs contribuiranno al pacchetto di finanziamento. Bain Capital, con circa 185 miliardi di dollari in attivi sotto gestione, porta significativi mezzi per supportare la strategia di crescita di Envestnet attraverso iniziative organiche e inorganiche.
Milton Berlinski, cofondatore e managing partner di Reverence Capital Partners, ritiene che la significativa presenza di mercato e le dinamiche di settore favorevoli di Envestnet creino una solida base per future espansioni. Marvin Larbi-Yeboa, partner di Bain Capital, ha dichiarato di essere entusiasta di sostenere la strategia di crescita di Envestnet.
In un cambiamento di leadership, Bill Crager, altro cofondatore di Envestnet, ha lasciato l'azienda in marzo ma rimane come senior advisor. Dopo la partenza di Crager, Jim Fox è stato nominato per guidare l'azienda. Joshua Warren, ex BlackRock, è stato nominato CFO di Envestnet dopo l'uscita di Pete D'Arrigo in settembre.
Envestnet sta valutando la cessione della società di aggregazione dei dati Yodlee, acquistata nel 2015 per circa 590 milioni di dollari, come riportato da Bloomberg a dicembre. Advent International e GTCR erano interessati a un accordo con Envestnet, come riportato da Bloomberg a maggio. Tuttavia, l'azienda non ha confermato alcun piano riguardo alla vendita di Yodlee al momento.
In preparazione all'acquisizione, Envestnet pianifica di investire nella sua piattaforma per acquisire i diritti di licenza per ulteriori funzionalità. Questo investimento è previsto per consentire un ulteriore rafforzamento della posizione di mercato leader di Envestnet con una maggiore funzionalità e un set di soluzioni più ampio. Il finanziamento per l'acquisizione di Bain Capital ammonta a circa 2 miliardi di dollari in debito.
Gli azionisti di Envestnet riceveranno 63,15 dollari in contanti per ogni azione di
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