Azioni di IA a prezzi accessibili, previste per aumentare di almeno il 24% secondo gli esperti di Wall Street
Il business dei server AI di Dell decolla, il titolo è sottovalutato
Dell Technologies, la multinazionale del settore tecnologico dei computer, ha registrato un notevole aumento del suo business dei server AI, con prospettive di crescita promettenti per il futuro.
Nel primo semestre dell'esercizio fiscale 2026, i ricavi dei server AI di Dell hanno già superato i ricavi generati dallo stesso segmento nell'anno precedente, segnando un forte avvio dell'anno fiscale. La società è attesa a una crescita più rapida del mercato dei server AI, suggerendo che sta acquisendo una maggiore quota di questo spazio redditizio.
Il successo di Dell nel mercato dei server AI è evidente dal record di $8,2 miliardi di server AI spediti nell'ultimo trimestre, una cifra che è stata eguagliata dagli ordini freschi di $5,6 miliardi per lo stesso segmento nell'ultimo trimestre. Questa crescita ha portato a una nuova previsione di ricavi per i server AI per l'anno, che ora si prevede che sia il doppio dei ricavi dell'esercizio fiscale precedente.
Il mercato dei server AI è previsto in crescita annuale del 34% entro il 2030, raggiungendo $837 miliardi di ricavi entro la fine del decennio. La posizione di Dell in questo mercato, unitamente al suo tasso di crescita previsto, colloca la società in una posizione favorevole per il futuro.
Tuttavia, il prezzo delle azioni di Dell, che ha guadagnato solo il 5% nel 2025 fino a oggi, sembra sottovalutato. Se la società dovesse raggiungere $12,26 per azione in utili tra un paio d'anni e scambiare a 29 volte gli utili forward, il suo prezzo delle azioni potrebbe raggiungere $358, quasi triplicando il prezzo attuale delle azioni. Le azioni sono attualmente scambiate a 13 volte gli utili forward, indicando una possibile sottovalutazione.
Le prestazioni della società sono anche riflesse nei suoi risultati finanziari. Dell Technologies ha registrato ricavi record di $29,8 miliardi nell'ultimo trimestre, in aumento del 19% rispetto al periodo dell'anno precedente. Gli utili non GAAP di Dell sono saliti a $2,32 per azione nell'ultimo trimestre, nonostante le aspettative per il trimestre corrente siano $0,10 inferiori alle aspettative del consenso a $2,45 per azione.
Il successo di Dell nel mercato dei server AI non si limita solo ai numeri. La società sta convertendo sempre più progetti di prova del concetto in implementazioni di produzione complete, testimoniando la sua capacità di mantenere le promesse. La società ha inoltre assistito alla più grande espansione della sua base di clienti nell'ultimo trimestre, ulteriormente consolidando la sua posizione sul mercato.
Nonostante un momentaneo calo seguito alla pubblicazione dei risultati del secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2026 dell'28 agosto, che ha visto il titolo scendere ulteriormente, perdendo quasi il 9% del suo valore il giorno successivo, le prospettive a lungo termine per Dell rimangono positive.
Gli analisti sono ottimisti sulle prospettive di Dell, con un obiettivo di prezzo a 12 mesi di $150 secondo 27 analisti che coprono il titolo, indicando un potenziale aumento del 24% rispetto ai livelli attuali.
In sintesi, il business dei server AI di Dell sta prosperando e la società è ben posizionata per sfruttare il mercato in crescita dei server AI. Nonostante la sua attuale situazione di sottovalutazione, le azioni di Dell potrebbero offrire significativi rendimenti agli investitori in futuro.
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