Azioni a dividendo elevato in calo del 30%, ideale per investimenti a lungo termine
W.P. Carey Affronta le Sfide del Mercato dei REIT in Affitto Netto
W.P. Carey, un'azienda indipendente specializzata in investimenti in trust immobiliare (REIT) in affitto netto, è un punto di riferimento del settore da molti anni. Con un focus su proprietà a lungo termine in affitto netto, principalmente nel settore industriale, dei magazzini, degli uffici e del retail, è un importante giocatore sul mercato, classificandosi al 2° posto con $13 miliardi, subito dopo NNN REIT con circa $8 miliardi.
Per 24 anni consecutivi, W.P. Carey aveva aumentato il suo dividendo, un testimone della sua costante performance. Tuttavia, nel 2023, l'azienda ha tagliato il suo dividendo, una decisione attribuita alla dimensione del segmento delle proprietà uffici nel suo portafoglio. Nonostante ciò, W.P. Carey ha ripreso ad aumentare il dividendo nel trimestre successivo al taglio e da allora è stata in una tendenza positiva.
Il settore dei REIT in affitto netto, di cui W.P. Carey fa parte, è noto per la sua affidabilità e per i suoi titoli azionari di reddito noioso. L'elemento trainante dell'attività per i REIT in affitto netto sono gli accordi di vendita/affitto. W.P. Carey, come i suoi pari Realty Income e NNN REIT, possiede generalmente proprietà per un solo inquilino, con l'inquilino responsabile delle principali spese a livello di proprietà.
I tassi di interesse più elevati possono influire sulla redditività dei REIT in affitto netto e sulla loro capacità di concludere nuovi accordi. In questo senso, W.P. Carey tende a includere escalatori di affitto legati all'inflazione nei suoi contratti di locazione, offrendo una certa protezione contro i costi in aumento.
Accoppiare W.P. Carey con uno di questi due pari REIT in affitto netto potrebbe effettivamente creare una combinazione interessante che copre molto terreno. Mentre W.P. Carey si concentra su asset industriali e magazzini, distinguendosi da Realty Income e NNN REIT, che si concentrano pesantemente sul retail, Realty Income è il più grande giocatore in questo segmento, con un capitale di mercato di circa $50 miliardi.
In termini di crescita del dividendo, l'attenzione di W.P. Carey sugli asset industriali e dei magazzini sembra aver pagato. Il suo ultimo aumento del dividendo è stato superiore al 3% anno su anno, mentre quello di Realty Income è stato solo dello 0,2%.
Nel 2023, W.P. Carey ha deciso di abbandonare il settore degli uffici in difficoltà e vendere le sue proprietà
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