Adcoco Group emette con successo titoli senior per un valore di 300 milioni di euro
Il nostro Gruppo, leader globale nel settore del talento e principale azienda di talento al mondo, ha annunciato il collocamento con successo di obbligazioni a tasso fisso senior per un importo di EUR 300 milioni. Il collocamento, che riguarda obbligazioni del 2032, ciascuna con un importo nominale di EUR 300 milioni, ha una scadenza di otto anni e un tasso di interesse annuale del 3,4%.
Il nostro Gruppo AG, con sede a Zurigo, in Svizzera (ISIN: CH0012138605) e quotato alla Borsa Svizzera SIX (ADEN), è l'entità che emetterà i bond. Il gruppo è stato valutato da Moody's come Baa1 con una prospettiva stabile e da Standard & Poor's come BBB+ con una prospettiva negativa.
I proventi netti dell'offerta saranno utilizzati per scopi corporativi generali, tra cui il rimborso delle scadenze del debito. La specifica offerta di bond non è stata indicata nelle informazioni fornite.
Il nostro Gruppo si impegna a promuovere una cultura inclusiva e a consentire l'employability sostenibile e a lungo termine per gli individui. Sostiene economie e comunità resilienti e fornisce soluzioni digitali e di ingegneria per alimentare la trasformazione dell'Industria 4.0.
Il gruppo opera in 60 paesi e ha tre business unit globali: il nostro, Akkodis e LHH. Per il collocamento dei bond, il nostro Gruppo ha selezionato Bank of America Securities Europe SA e Goldman Sachs Bank Europe SE come Global Coordinators e Structural Advisers.
È importante notare che le dichiarazioni del nostro Gruppo a lungo termine comportano rischi e incertezze e i risultati effettivi potrebbero differire significativamente dalle attuali aspettative. Lo scopo del collocamento dei bond oltre il rimborso delle scadenze del debito non è stato dettagliato nelle informazioni fornite.
La data di regolamento per i bond è fissata per l'8 ottobre 2024. I bond sono emessi dalla nostra International Financial Services BV. Il nostro Gruppo AG è un'azienda che consente alle organizzazioni di ottimizzare i propri organici e si dedica a sostenere un futuro sostenibile per entrambe le imprese e gli individui.
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